その電子メール アドレスに基づいてプロスペクト レコードが作成されます (その電子メールを持つプロスペクトがすでに存在しない場合)。さらに、メールが同じである限り、既存の連絡先と同期します。
以下は メールアドレスの重複が有効な場合
CRM IDだと一意に更新できるが、メールアドレスの場合は複数あるので、どれを更新するかについては、以下のようなルールになるようです。
ビジネスユニットで 1 つのメールアドレスに対して複数のプロスペクトを有効化している場合、プロスペクトは、CRM ID (リードまたは取引先責任者の ID) が一致する Salesforce レコードと同期します。
プロスペクトのインポート
プロスペクトのインポートには、レコードの作成と既存のレコードの更新という 2 つの目的があります。プロスペクトのインポート時の一致条件として CRM ID (リード ID、取引先責任者 ID、個人取引先 ID) を必要に応じて使用できるようになりました。CRM ID でのインポートは、新規プロスペクトが作成時に Salesforce に関連付けられるため、Salesforce から新規レコードをインポートするときに最適です。
インポートの際に、可能な限り CRM ID を使用することをお勧めしますが、引き続きメールアドレスをプロスペクトのインポートの一致条件として使用することもできます。メールアドレスが一致する既存のプロスペクトがないレコードでは、プロスペクトレコードが作成されます。メールアドレスが複数の既存のプロスペクトに一致するレコードでは、最新のアクティビティがあるプロスペクトが更新されます。
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.pardot_admin_ampsea_parent.htm&type=5
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Allowing Multiple Prospects with the Same Email Address
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.pardot_admin_ampsea_parent.htm&type=5
会社名の変換
個人取引先を持っており、彼のリードの多くは会社フィールド = なしです。
「会社」フィールドが空白の新しいリードがインポート/更新されると、何らかの理由で「なし」に更新されます。
That is a default B2BMA connector behavior, there is no setting for it, and it can't be changed. If you don't want that to happen, create a before save (fast field update) salesforce flow automation that if company = none, clear the field.
関連するヘルプ
プロスペクトを Salesforce に同期するには、対応する Salesforce レコードまたはプロスペクトを Account Engagement で割り当てる必要があります。ビジネスユニットで 1 つのメールアドレスに対して複数のプロスペクトを有効化していない場合、プロスペクトは、メールアドレスが一致する Salesforce レコードと同期します。
プロスペクトを Salesforce に同期するには、対応する Salesforce レコードまたはプロスペクトを Account Engagement でユーザーに割り当てる必要があります。ビジネスユニットで 1 つのメールアドレスに対して複数のプロスペクトを有効化している場合、プロスペクトは、CRM ID (リードまたは取引先責任者の ID) が一致する Salesforce レコードと同期します。
