Account Engagementで取り込むプロスペクトをSalesforce上でリード作成させない方法が知りたいです。

恐らく、取り込みしているインポートCSVの中で割り当てを行っているのではないでしょうか？割り当てがない場合はリードを作成しない動作が可能です。

Account Engagement からSalesforceにリードを作成する場合には、Salesforceユーザへプロスペクトを割り当てる必要があります。

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.pardot_prospect_assignment.htm&language=ja&type=5

逆に言うと割り当てしていなければ、リードを作成しない動作になります。

インポート時にも割り当ては設定できるので、CSVでインポートするときに一律で設定しているのではないかとお見受けします。

その場合は対象の列を削除してからインポートすれば目的の動作になるかと。

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.pardot_assign_prospects_during_import.htm&language=ja&type=5

CSV列で割り当てていない場合はオートメーションルールやEngagementStudioなどで割り当てをしている部分がないか確認してみてください。

類似の質問

Salesforce に連絡先が存在する場合にリードを作成する

昔は、Salesforce-Pardot コネクタで制御されていたと思います。電子メールまたは Pardot ID に基づいて「一致」するように指示できました。それが回避策でした。そうは言っても、それがもう機能するかどうかはわかりません。それはもはや有効なオプションではないと思います。(少なくとも、私はしばらくそれを見たり、実行したりしていません!)

必要がない限り、新しい見込み客を作成しないことをお勧めします。

皆さんに避けていただきたい主な問題は、担当者が新規見込み客が作成され、「新規人物」として扱われているのを見て、担当者が連絡を取る際に既存の連絡先レコードに関連するすべての履歴を把握していない可能性があることです。その見込み客が 10 年間の連絡先であり、更新が近づいていてサポートの問題が未解決の場合はどうなるでしょうか。その担当者は連絡を取る前にコンテキストをまったく確認できません。

一度連絡先になったからといって、その後購入がなくなるわけではありません。連絡先に対してアップセルやクロスセルを行うことができます。そのため、「見込み客」だけに焦点を絞るのではなく、連絡先に対しても販売するプロセスを導入すると役立ちます。

アカウントエンゲージメント内で実行できるいくつかの提案:

タスクを作成する - 既存の連絡先にタスクを作成し、担当者に連絡するように通知できます。
ユーザーに通知 - 通知を送信し、「タスク」をスキップすることができます
フィールドの更新 - ここでは多くのことができます。ただし、パターンは同じです。フィールドを更新する -> 自動化ルールがトリガーされ、必要な処理が実行されます。自動化ルールで新しい見込み客 (またはレコードの任意の組み合わせ) を作成することもできます。

したがって、既存のフィールドを使用することも、独自の「アカウントエンゲージメント」カスタムフィールドを作成してフローをトリガーするだけで、必要な処理を実行できます。(これは、上記のリンクで Matt が提案したアプローチのようです。)

新しく割り当てられた Pardot 見込み客が Salesforce でリードを作成しない

時々、Pardot の見込み客 (割り当て後など) が SFDC で新しいリードを作成できないことがあります。同期エラーログには、原因が「重複排除一致ルールの競合」であることが示されています。SFDC のリードまたは連絡先に同じメールアドレスのレコードはありません。

特定のリードソースからのリードがアカウントエンゲージメントに同期されないようにするにはどうすればよいですか (Pardot)

まず、Account Engagement と Salesforce 間のコネクタを一時停止解除するだけでは、何も起こりません。「Salesforce でリードまたは取引先責任者として作成された見込み客を Pardot で自動的に作成する」設定は、コネクタがオンになった後に作成された新しい見込み客にのみ機能します。既存のレコードで見込み客を作成するために「初回同期」を行う場合は、ID フィールドとメールのみを使用して同期するリードのレポートをエクスポートすることをお勧めします。次に、「CRM ID の一致」オプションを使用してこれらを Account Engagement にインポートすると、必要なリードのみの初期同期が行われます (取引先責任者についても同じことができます)。その後、Account Engagement に送信する内容を選択的に制御したい場合は、「Salesforce でリードまたは取引先責任者として作成された見込み客を Pardot で自動的に作成する」を使用するか、コネクタの表示ルールを操作するのではなく、通常はマーケティングデータ共有を使用することをお勧めしますが、お使いのエディションにはそれがないと思います。したがって、Pardot 用の AppExchange パッケージFlow Actionsをインストールできます (正直に言うと、セットアップ手順が非常に多く、それに正確に従う必要があります)。これにより、フロールールの設計と Pardot での作成アクションを通じて、アカウントエンゲージメントに何が含まれるかを非常に細かく制御できるようになります。

見込み客が Salesforce と同期しないようにする

見込み客が Salesforce と同期しないようにするには、いくつかのオプションがあります。

Salesforce に見込み客レコードと同じメールアドレスを持つレコードがない場合は、Account Engagement で見込み客を割り当てないでください。Salesforce に一致するレコードがない場合、割り当てられていない見込み客は同期されません。

見込み客レコードが、一致するメールアドレスを持つ Salesforce レコードと同期されないようにするには、CRM 同期を無効にします。個々の見込み客の CRM 同期を無効にするには、見込み客のレコードに移動して、[CRM 同期を無効にする]をクリックします。複数の見込み客の CRM 同期を無効にするには、見込み客を対象とする自動化ルールを設定し、 [CRM と同期しない]アクションを選択します。

同期を無効にすると、見込み客の CRM リードまたは連絡先 ID が [[crm_ignore_prospect]] に設定されます。CRM 同期が無効になっている見込み客には、見込み客レコードの名前の横に灰色の感嘆符アイコンが表示されます。

Pardot からスパムリードを自動的に削除

その他

エラーから解放される！【Salesforce同期編】Account Engagementトラブル解消ガイド