#取引を作成 / 取得する
取引を作成 / 取得を行うことができます。一般的な仕訳にはお金の動きが伴うものと、お金の動きが伴わないものがあります。freeeではお金の動きが伴うものを取引、お金の動きが伴わないものを振替伝票と呼んでいます。
部門はご利用中のプランに応じて1階層〜5階層まで作成することが可能です。取引作成時に部門タグを付与することで部門別の集計が可能になり、より便利にfreeeをご利用頂けます。
取引作成時に品目タグを付与することで商品別の集計が可能になり、より便利にfreeeをご利用頂けます。
取引作成時にメモタグを付与することでメモタグ別の集計が可能になります。メモタグは1つの取引に対して複数紐付けることが可能です。
#明細を作成 / 取得する
明細とはインターネットバンキングなどから情報を取得したそのままのデータで、この段階では取引(仕訳)は作成されていません。
明細としてfreeeへデータを渡すことで「自動で経理」の機能を通すことが可能になります。
#SFA、CRM、販売管理との連携ニーズ
freeeではインターネットバンキングと連携して自動で入金消込を行う機能があり、債権管理を効率化することができます。
自動で消込を行うためには事前に入金予定(売掛)を登録しておく必要があり、SFA/CRM/販売管理との連携によって入金消込をよりスムーズに行うことが可能です。
#マスタ連携
初回同期時のマッチングは別途考慮する必要があることもご留意ください。
freeeが正：勘定科目、税区分、部門
連携サービスが正：取引先、品目
#消込結果の連携
freeeAPIを利用して請求書(取引)の入金消込状況を取得することが可能です。消込状況をフロント側のサービスに連携することで債権状況を適切に把握し、回収活動に活かすことが可能です。
従来、債権督促は経理部門が未入金リスト作成 → 営業部門が取引先へ債権督促を分担しており、部門間のやりとりに時間がかかっていました。
freeeと各サービスとの連携によって部門を超えた情報のやりとりが整理され、スムーズに情報共有を行うことが可能です。