Account Team

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まとめA～M

制限

• Maximum number of people on an Account's Account Team
• Account team role limits

設定

• 関連リストが表示されない

アカウント チームを無効にしてから、再度有効にする必要がありました。

• I'm not able to add default team in Account Related List. Please help always error msg coming can't add default team. Please see in screenshot. Please help.

'Account Team Member' field in Custom Report Type

取引先チームメンバーのカスタムレポート

'Account Team Member' field in Custom Report Type

解決策がなさそう。

• 商談、取引先、取引先チームロールに関するレポート

レポートは、Account-OpportunityおよびAccount-Account Team Roleから作成できます。

ただし、Account Team RoleとOpportunityのレポートの作成、またはその逆のレポートの作成は不可能です。結合レポートやカスタムレポートタイプでこれを試しても、必要な項目や情報は取得されません。

この要件を満たすために、3つのオブジェクト(商談、取引先、取引先チームロール)をレポート内で直接関連付ける簡単な方法はないようです。

関連する Trailhead リンクは次のとおりです。 https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D54S00000A89tQSAR

• Need Help Creating Reports for Account Teams

エラー

• Change Account Owner with Account Teams: All Account assignments are made in the Account Team section.

this feels strange. Is there by chance a validation rule on Account that is generating this error?

これは奇妙に感じます。このエラーを生成するアカウントの検証ルールが偶然あるのでしょうか?

• Why a partner user is unable to add Account Team Member for the account he own?

Turns out it was that their Role had this setting: Users in this role cannot access cases that they do not own that are associated with accounts that they do own

The user was trying to Data Load Account Teams with CaseAccessLevel = Read

The solution was to change CaseAccessLevel = None and they were able to successfully data load

https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D54V00007KZdetSAD

彼らのロールには次の設定があることが判明しました: このロールのユーザーは、自分が所有しているアカウントに関連付けられている、自分が所有していないケースにはアクセスできません

ユーザーは CaseAccessLevel = Read を使用してアカウント チームをデータ ロードしようとしていました

解決策は CaseAccessLevel = None に変更することで、データを正常に読み込むことができました。

グループベースのアクセス権を持つユーザー

• グループベースのアクセス権を持つユーザーとは何ですか?

「グループベースのアクセス権を持つユーザー」とは、グループのメンバーシップに基づいてレコードにアクセスできるユーザーを指します。

グループ ベースのアクセス権を持つユーザーがアカウント チーム メンバーを追加すると仮定すると、アカウントの所有者が変更され、チーム メンバーを追加した人がグループ ベースのアクセス システムに属している場合、追加されたチーム メンバーは保持に関係なく自動的に削除される可能性があることを意味します。アカウントチームオプション。

チェックアウト: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.fsc_admin_data_model_group.htm&type=5

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.security_sharing_rules_group.htm&type=5

トレイリヘッドのでの設定が分かりにくい

• 取引先チームの設定

4.[Account Layout (取引先レイアウト)] チェックボックスをオンにして、[Account Team (取引先チーム)] 関連リストをページレイアウトに追加します。

5.[Add to users' customized related lists (ユーザーのカスタマイズされた関連リストに追加)] チェックボックスをオンにして、[Save (保存)] をクリックします。

チームを有効化した後の画面で、以下のようにページレイアウトを選ぶ画面が出てくると思います。

もし、この画面に戻れなければ、Account Layout (取引先レイアウト)]のページレイアウトに取引先チームの関連リストを追加してみてください。