Pardot と Salesforce のデータの信頼性は、データに何を入力するかによって大きく左右され、それはプロスペクトを Pardot にインポートする方法から始まります。幸いなことに、Pardot には、インポート時にデータがクリーンであることを保証する機能が含まれています。さらに、追加の手順を実行して、これらの Pardot 機能をさらに拡張することもできます。
プロスペクトを Pardot にインポートする主な利点は、プロスペクトプロセッサーです。このプログラムは、電子メール ドメインや CRM ID などのいくつかの基準に照らしてリードを評価し、Salesforce に同期して営業チームに送信する前に、合意された基準を満たしていることを確認します。
Pardot プロスペクトプロセッサ機能により、Salesforce の「ジャンク」レコードが削減され、営業担当者が見込み顧客を特定しやすくなります。たとえば、この機能は、識別された重複をチェックし、作成しません。このプロセスでは、Pardot との同期に必要なプロスペクトも割り当てられます。
プロスペクトを Pardot にインポートする準備をする
これで、Pardot プロスペクトのインポートを開始する準備が整いました。ここでは、インポート プロセスを開始する前に実行する必要がある準備手順をいくつか示します。
最初のステップは、要件を決定し、.CSV テンプレートを作成することです。また、キャンペーン タイプごとに一貫したキャンペーン メンバーのステータスを Salesforce で定義する必要もあります。
以下のプロセスの一環として、Pardot で次のカスタム項目を作成できます。これらのフィールドを Salesforce で作成する必要はありません。これはオプションの手順ですが、これにより正確な割り当て、ソース追跡、およびキャンペーン登録が保証されます。
- Salesforce キャンペーン ID
- カスタムリードソース
- UTMフィールド
#必須フィールド
- ファーストネーム
- 苗字
- Eメール
- 会社
- Salesforce キャンペーン ID
- リード
- リードソースの詳細
- オプトイン (どのフィールドを選択しますか? それともそのままにしておきますか?)
Pardot プロスペクトインポート用のファイルを準備する
プロスペクトファイルを Pardot にインポートする準備として行うべきことは次のとおりです。
ステップ 1. .CSV ファイルを準備する
Pardot プロスペクトインポート用の .csv の例
.csv ファイルを作成し、すべてのデータを正しい列に追加します。.csv ファイルのフィールドを Salesforce 組織のフィールドにマッピングする必要があります。
インポート .csv ファイルがどのように表示されるかを示す例を次に示します。
ステップ 2. ヘッダーと Salesforce フィールド名を比較する
ヘッダーをチェックして、Salesforce フィールド名と一致していることを確認します。これにより、インポート プロセス中のマッピングがより適切になります。
ステップ 3. 不一致のスポットチェック
カラムに異常がないか確認してください。たとえば、電子メールフィールドには、各行に 1 つの電子メールアドレスのみが入力されていることを確認してください。
- アドレスにジャンクがないかスポット チェックします。noemail@business.com 、Junk@business.comなどの行に沿ったものはインポートしないでください。
- 重複した電子メール アドレスをスポット チェックします。Salesforce キャンペーンに参加した見込み客の数を確認するときに、重複があるとカウントが狂います。
また、データが提供されていない「N/A」、「.」、または「-」のインスタンスも削除してください。これにより、システムが既に存在する正常なデータを上書きすることがなくなります。
- 必須項目に「N/A」またはジャンクデータが含まれている場合、レコードはインポートできません。
- 必須項目以外に「N/A」やジャンクデータが含まれている場合は、データを削除してレコードをインポートできます。
最後に、「Salesforce キャンペーン ID」が入力シリーズではないことを確認します。
追加の手順として、 Neverbounceなどのサードパーティ アプリを通じてインポート内の電子メールを実行することもできます。これにより、Pardot インスタンスにインポートする前にメールが有効であることが確認されます。
Pardot Lightning のプロスペクトインポート手順
- Pardot で、[管理] > [インポート] > [プロスペクト] をクリックします。
- 「メールアドレスを使用してプロスペクトを作成または更新する」を選択します。
3. アップロードするファイルを選択します。
4. 準拠チェックボックスを選択し、「次へ」をクリックします。
5. フィールドが正しくマッピングされていることを確認してください。つまり、ヘッダー行のフィールド名をチェックし、それらがフィールド行の適切な場所にマッピングされていることを確認します。
6. 必要に応じて、すべてのフィールドの既存のデータを上書きするを選択し、「次へ」をクリックします。
7. 適切な Salesforce 接続キャンペーンを選択します。
8.「既存の見込み顧客のキャンペーンを変更しない」を選択し、「次へ」をクリックします。
ソース キャンペーンを上書きするには、「このキャンペーンをすべての見込み客に設定する」を選択します。これにより、既存の見込み顧客のキャンペーンが上書きされます。
9.「プロスペクトをインポートしてリストに追加」を選択し、「このインポート中にごみ箱で見つかった一致するプロスペクトの削除を取り消す」を選択します。これにより、基本的に、以前にごみ箱に送信したプロスペクトがすべて「ウェイクアップ」され、再度追加されます。これらをPardot のメール可能なプロスペクトに送信します。
10. インポートした見込み客のリストを選択または作成し、「次へ」をクリックします。
11. フィールド マッピングとインポート データを確認し、[確認して保存] を選択します。
12. インポート完了メールが受信箱に表示されるまで待ちます。
完了メールでプロスペクトをインポートできなかったことが報告された場合は、エラーを確認し、データを修正して再度インポートできるかどうかを確認してください。
Pardot プロスペクトを Salesforce キャンペーンに追加する方法
新しくインポートした見込み客を Salesforce キャンペーンに追加する手順は次のとおりです。
- Pardot で自動化ルールを作成し、Salesforce キャンペーンにリード/連絡先を追加します。
以下のようにパラメータを設定します。
ルール:
プロスペクトはリストにあります [上記のステップ 10 からのインポートリスト]
– または –
プロスペクトカスタムフィールド [Salesforce キャンペーン ID 値は上記の ID] アクション:
CRM キャンペーンに追加 <正しい Salesforce キャンペーン> <適切な Salesforce キャンペーンメンバーステータス>
2. プレビューを実行して、インポートした見込み客が一致していることを確認します。
3.プレビューで一致する見込み客の数に慣れたら、自動化ルールを再開します。
4. 翌日、または毎月のクリーンアップ プロセスの一環として、作成した自動化ルールを一時停止または削除します。
できたね！Pardot のより高度な機能に移行する準備ができたら、キャンペーンのステータスを保護するためのこのソリューションを忘れずに確認してください。
その他の注意事項
- アカウントの自動化ルールに制限がある可能性があります。その場合は、自動化ルールの実行後に忘れずに削除する必要があります。
- 自動化ルールの代わりにセグメンテーション ルールを使用して、キャンペーン メンバーのステータスを更新できます。ただし、実行する前に、インポートが完了し、すべてのプロスペクトが同期されていることを確認する必要があります。これは、ルールが一度だけ実行されるためです。
- インポートの実行中は、Pardot から離れることができます。輸入が止まることはありません。
続いてプロスペクトを Pardot にインポートします
クリーンなデータは、目標に近づくのに役立つデータです。プロスペクトをインポートする前に推奨する準備手順は、やりすぎのように思えるかもしれません。しかし、Pardot を通じて実際の人々と有意義なつながりを構築すると、長期的には感謝されるでしょう。