AI を駆使した営業開発エージェントで 24 時間 365 日リードを育成することで、営業チームの規模を拡大し、成長を加速させ、パイプラインを最大化します。Agentforce SDRは、新規または更新されたリードを自動的に処理し、カスタマイズされた導入メールを各見込み客に送信し、返信に応答して、評価済みのリードを営業担当に接続します。
未分類
トレイルヘッド
Agentforce SDR には、すぐに使用できる、あらかじめ構築されたトピック、手順、アクション、プロンプト テンプレートが付属しています
| Term | Definition |
|---|---|
| Topics | アクションを機能的なジョブとしてグループ化する方法。これにより、エージェントが現在のトピックに関連するアクションのみを使用するように制限できます。 |
| Actions | 各トピックには、エージェントが実行できる特定のアクション セットが含まれています。アクションをカスタマイズするには、自然言語の指示を含める必要があります。これらの指示は、エージェントが実行するアクションや、説明のために尋ねる質問をガイドするのに役立ちます。 |
| Instructions | これらは、アクションが何を行うか、会話の中でいつそれを使用するかを説明するために使用されます。 |
| Prompt | 大規模言語モデル (LLM) に実行したいことを指示する自然言語クエリ。質問、ステートメント、応答、または詳細な一連の指示になります。 |
| Prompt Template | これは再利用可能なプロンプトです。 |
| Prompt Builder | 特に CRM システム内で、生成 AI をワークフローに統合するプロンプトを作成および管理するために使用するツール。 |
ビジネスの目標を達成するために、個人や組織に対してターゲットを絞ったメールを送ることで、コミュニケーションを始め、関係を築くことを指します。これは、デジタルマーケティングやPR、リンクビルディング、インフルエンサーアウトリーチキャンペーンで一般的に使用され、見込み客、利害関係者、インフルエンサー、または潜在的な共同作業者と交流するために使用されます。
- Nudge email : リマインダー
未解決
I was able to resolve this issue in the org that I was working in. Here are some learnings I took:
Setting up Emails
- The SDR User’s email need to match the email connected under the SDR Agent’s engagement rules settings. Note that you either need access to that email account to authenticate it in
- the SDR Agent’s engagement rules settings or you need someone with access to do that.
- That email cannot be the same as another user from what I understand
- If this is not set up correctly, the Agent will not be able to see responses from prospects and draft a reply to the prospect. You will see an SDR Email Error pop up in the activity timeline.
2. You need to add the SDR user to the EAC configuration. After doing that, you may need to wait like a day until it is ready and can actually reply to emails.
私が所属していた組織では、この問題を解決できました。学んだことをいくつかご紹介します。
メールの設定
- SDR ユーザーのメールアドレスは、SDR エージェントのエンゲージメントルール設定で接続されたメールアドレスと一致している必要があります。SDR エージェントのエンゲージメントルール設定で認証するには、そのメールアカウントへのアクセス権が必要か、アクセス権を持つ担当者に認証してもらう必要があります。
- SDR エージェントのエンゲージメントルール設定で認証するには、そのメールアカウントへのアクセス権が必要です。
- 私の理解では、そのメールアドレスは他のユーザーと同じにすることはできません。
- これが正しく設定されていない場合、エージェントは見込み客からの返信を確認できず、見込み客への返信を作成できません。アクティビティタイムラインに SDR メールエラーのポップアップが表示されます。
2. SDR ユーザーを EAC 設定に追加する必要があります。追加後、準備が完了し、実際にメールに返信できるようになるまで、1日ほどかかる場合があります。