取引先チームの設定 - 取引先ページレイアウトに追加できません

Set Up Account Teams - unable to add to Account Page Layout

I attempted steps in Archana's answer (creating a lookup field to link Account object with Account Team Member object) - and then I realized I was looking only at the fields I could add to the page layout - not the related lists. I essentially created a duplicate Account Team object as an option under "Related List" on the Account object page layout page. I added both related lists (the original one and my duplicate) to the page layout to make sure I had the right one and only one gave me the button on the right to "Add Account Team" (definitely the original). TLDR I'm not sure if I had the option all along before attempting Archana's fix but I wasn't looking in the right spot on the page layout then. The Account Team that shows up is a related list and not just a field.

Archana の回答 (アカウントオブジェクトをアカウントチームメンバーオブジェクトにリンクするためのルックアップフィールドの作成) の手順を試みた後、関連リストではなく、ページレイアウトに追加できるフィールドのみを見ていることに気付きました。基本的に、取引先オブジェクトページレイアウトページの [関連リスト] の下のオプションとして、取引先チームオブジェクトの複製を作成しました。両方の関連リスト (元のリストと複製) をページレイアウトに追加して、適切なリストを作成し、右側に [取引先チームを追加] ボタン (間違いなく元のリスト) が表示されるのは 1 つだけでした。 TLDR Archana の修正を試みる前にオプションがあったかどうかはわかりませんが、ページレイアウトの適切な場所を探していませんでした。表示される取引先チームは関連リストであり、単なる項目ではありません。

We have verified this in your org and see that the expected user's weren't added to the default account team as instructed which was restricting the challenge check. We have made the required changes and were able to complete the challenge successfully.

組織でこれを確認したところ、予期されたユーザーが指示どおりにデフォルトのアカウントチームに追加されず、チャレンジチェックが制限されていることがわかりました。必要な変更を加え、チャレンジを正常に完了することができました。

We couldn’t find 'Amy Daniels' as a sales engineer. Review the instructions for adding 'Amy Daniels' to the sales engineer role.

Set up account teams unit verification step is not working in Protect your Data in Salesforce Project

こっちが正解みたい

Error on Set Up Account Teams

I was able to resolve my issue. When adding the default Team, I was unable to set Account Access as Read Only. I had to change OWD for accounts to Public Read Only before I could set the Default Team Account Access as Read Only.

Since I was getting the error, I went and changed the OWD back to how it was - Public Read/Write.

問題を解決できました。デフォルトのチームを追加するときに、アカウントアクセスを読み取り専用に設定できませんでした。デフォルトのチームアカウントアクセスを読み取り専用に設定する前に、アカウントの OWD をパブリック読み取り専用に変更する必要がありました。

エラーが発生していたので、OWD を変更して元の状態に戻しました (Public Read/Write)。

類似

Hello I'm trying to do a trailhead challenge and I made a mistake in the roles portion. This is what it says "Step not yet complete in Mindful Lucario Playground We couldn’t verify that the role named 'Accounts Receivable' reports to the VP of Services."

デフォルトのアカウントを設定し、アカウントチームを有効にした後。アカウントに進むと、デフォルトのチームを追加できる「アカウントチーム」のリストがありません。

Setting up Account Teams & Adding Default Team

It sounds like you need to add the Account Team related list to the Account page layout. Go to Setup - Object Manager - Account - Page Layouts - and edit the layout you're using to add the related list in the spot you'd like it to appear.

取引先チーム関連リストを取引先ページレイアウトに追加する必要があるようです。[設定] - [オブジェクトマネージャー] - [アカウント] - [ページレイアウト] に移動し、使用しているレイアウトを編集して、表示したい場所に関連リストを追加します。

データローダで設定できない？

Adding Default Teams through Dataloader

Can't add default team. Ask the record owner to set up a default Account Team, and then try again.

元の質問: Error message "Can't add default team. Ask the record owner to set up a default Account Team, and then try again."

回答的にはこのヘルプだと思うのですが、理解されない。

Unable to assign default Account Team to Account you own

Default team failed. We couldn't add the record owner's default Account Team. Try again, or contact Salesforce for help.
Insufficient Privileges: You do not have the level of access necessary to perform the operation you requested. Please contact the owner of the record or your administrator if access is necessary. For more information, see Insufficient Privileges Error.

解決策
ロールの詳細ページで、商談のアクセス権を「このロールに属するユーザは、自分が所有する取引先に関連したすべての商談を更新できる」に変更することで、デフォルトの取引先チームを追加できます。

Salesforce Classic: [設定] | [ユーザの管理] | [ロール] をクリックします。
　 Lightning Experience: 歯車アイコンをクリックし、[設定] | [ユーザ] | [ロール] へアクセスします。
該当するユーザのロール名をクリックします。
[編集] をクリックします。
[商談のアクセス権] で、「このロールに属するユーザは、自分が所有する取引先に関連したすべての商談を更新できる」オプションを選択します。
[保存] をクリックします。

解決したらしい

Edge Communications のアカウント所有者を変更します。
別のユーザーの下にアカウント所有者がいて、自分の名前に変更すると機能しました。

私の場合、アカウント所有者は正しいものでした:

しかし、どういうわけか、次のステップを逃しました。完了すると、デフォルトのチームボタンがうまく機能しました:

Step not yet complete in Protect your Data We couldn’t verify that the role named 'Accounts Receivable' reports to the VP of Services. Review the instructions for assigning the role to the VP of Services.

Can you update the role to say VP of Services instead of VP of Service (Add a S)?

https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D54S00000A92wWSAR

ロールを更新して、サービス担当副社長ではなくサービス担当副社長 (S を追加) にすることはできますか?

We couldn’t find 'Maya Lorrette' as an 'Accounts Receivable' user. Review the instructions for adding 'Maya Lorrette'.

Issues with the "Protect Your Data in Salesforce" project

Please check this article.

https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D54S00000C57JYSAZ

We couldn’t find a role named 'Accounts Receivable'. Review the instructions for creating a new role.

これは違う？

Set Organization-Wide Defaults & Create a Role Hierarchy.

Maya Lorrette in role of Accounts Receivable

We couldn’t find 'Sales Engineer' in a team role. Review the instructions for creating the 'Sales Engineer' role.

Unable to complete challenge eventhough all the criterias are met

I have added default team but showed error. Now I have clear all the cache data in browser and cleaned everything, tried in new playground and it got completed.

デフォルトのチームを追加しましたが、エラーが表示されました。これで、ブラウザのキャッシュデータをすべてクリアしてすべてをクリーンアップし、新しいプレイグラウンドで試したところ、完了しました。

The default team should be like this:

https://developer.salesforce.com/forums/?id=9060G0000005fCTQAY

I reviewed the issue further in your org and it seems you didn't add the default team in the Account Team related list under Edge Communications. You have to click the Add Default Team button under Account Team related list in Edge Communications contact record as shown in the below screenshot:

And this will add Amy Daniels user to the Account Team related list who has Sales Engineer role and then challenge works as expected. I have already added it in your org and you can verify the challenge again.

https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D54S00000A94QCSAZ