活動は動的フォームでは関連できないなど制限あるか

現在、動的関連リストは、取引先、リード、ケース、商談、取引先責任者の各オブジェクトとカスタムオブジェクトに対してのみ機能します。

https://ideas.salesforce.com/s/idea/a0B8W00000J5VfFUAV/dynamic-related-list-missing-objects

Ultimate Guide to Salesforce Dynamic Related Lists

動的フォーム、動的アクション、動的インタラクション、そして動的関連リストが追加されました。Salesforce 動的関連リストは、Lightning ページに新しいコンポーネント「動的関連リスト – 単一」を追加します。このコンポーネントを使用すると、特定の基準が満たされた場合にのみ動的に表示するようにフィルタリングできるカスタム関連リストを作成できます。

Salesforce 動的関連リストとは何ですか?

Salesforce 動的関連リストは、「動的ページ」ファミリーの最新機能です。これは、適切な情報を適切なタイミングで適切なユーザに表示する、インテリジェントで応答性の高いページを作成できるようにする機能の組み合わせです。

一般に、関連リストは優れていますよね。現在表示しているレコードに関連するレコードが表示されます。たとえば、特定のアカウントに関連するすべての商談を表示できます。ただし、レコードが多い場合、関連リストは少しわかりにくい長いリストになる可能性があります。オープンな商談のみを表示する関連リストがあれば便利だと思いませんか? それとも獲得の機会のみを表示したものですか? ユーザーはレコードをくまなく調べる必要がなく、代わりに必要な正確なデータが表示されることを歓迎すると思います。

Salesforce 動的関連リストは、まさにこれだけでなく、それ以外のことも実行します。フィルターされた関連リストを作成したり、どのフィールドをどのような順序で表示するかを設定したり、使用可能なアクションをカスタマイズしたりできます。

Salesforce の動的関連リストを設定するにはどうすればよいですか?

まず最初に、関連リストをLightningレコードページで使用できるようにするために、標準ページレイアウトに関連リストを追加する必要はありません。更新したいLightning レコードのページに移動するだけです。次に、2 つの選択肢があります。

動的関連リスト – 単一をキャンバスにドラッグするだけで、新しい機能の追加を開始できます。

または、既存の「関連リスト - 単一」を選択し、「アップグレード」を選択して変換することもできます。