こんにちは、株式会社IT働楽研究所の都所です。
今日はハロウィンですね。🎃
幼い頃に救急車で運ばれた記憶があるので、実は少し苦手です🚑
ちなみに普段はサッカーと筋トレが趣味です。今日は「ジムにハルクのコスプレで行くか」なんて冗談を言ってみたものの…たぶんしません（そこまで筋肉と度胸がない😭）。
せっかくのハロウィンなので、NetSuiteに引っかけて一言
——Trick or Suite!——読んでくれなきゃいたずらしちゃうぞ！
…と言いつつ、本文はしっかり実務目線でまとめています。ぜひご覧ください。
🔶はじめに
本記事では NetSuite の 「ワークブック」、ピボット形式（= 行×列×計量で作るクロス集計表） を使って、顧客別の売上を素早く可視化→意思決定につなげる方法を解説します。
この記事でわかる・できること
- ワークブック（ピボット形式）の基本操作が分かる
- 表（ピボット形式）とグラフでデータを分かりやすく表示できる
- 顧客ごとの売上金額をまとめて集計・比較できる
この記事の対象者
- これから ワークブック（ピボット形式） を使ってみたい人
- データを表やグラフで素早く可視化したい人
- 顧客別の売上データをもとに、営業方針や施策を迅速に判断したい人
- ERP（NetSuite）の分析機能を業務改善・意思決定に活かしたいと考えている人
🔶活用事例
「実際役立つの？」に答えるため、課題 → 解決 → 設定 → 効果の順で2例を紹介します。
事例1：顧客別売上の月次レポートを自動化
- 課題：月次売上レポートをExcelで手作業集計（ヒューマンエラー／半日〜1日かかる）
- 解決：ワークブック（ピボット）で 顧客 × 承認ステータス × 売上ランク をクロス集計
-
設定
- 行：エンティティ（顧客名）
- 列：承認ステータス／売上ランク（計算式で作成）
- 計量：合計金額／件数
- ダッシュボードへ貼り付け、共有ロールを設定
- 効果：作成時間 ▲80〜90%、数字の整合性向上、都度の抽出不要で会議前の準備が楽に
事例2：プロジェクト別の損益を可視化
- 課題：PJごとの収益・コストを横断で把握できず、採算判断が遅れる
- 解決：トランザクション × プロジェクト の2データセットをリンクしてピボット化
-
設定
- 行：プロジェクト
- 列：期間（会計月）／ステータス
- 計量：売上（合計）、原価（合計）、粗利（計算式）
- 閾値フィルタ：粗利率 < 10% をハイライト
- 効果：赤字PJの早期検知、撤退や増員判断のリードタイム短縮、月次レビューの質向上
🔶ワークブックの概要
ワークブックは、NetSuiteのデータをクリック操作だけで集計・可視化できる分析ツールです。レポート作成を効率化し、複数データのクロス集計（ピボット）やグラフ表示を簡単に行えます。
特徴
- ノーコード：ドラッグ＆ドロップ中心で作成（プログラミング不要）
- データ横断：複数のデータセットを組み合わせ可能（例：トランザクション × 顧客）
- 多彩な表現：テーブル／ピボット／チャートで見やすく表示
参考：分析形式ごとの上限
- テーブル：利用できるデータセットは1件
- ピボット／チャート：最大2件のデータセットを組み合わせ可能
ワークブック構成のイメージ図
以下は、トランザクションデータと顧客データをリンクさせ、
ワークブックで「顧客ごとの売上金額」を分析する全体の流れです。
🔶作成方法
実際にワークブックを作成する手順を、画像つきで簡単にご紹介します。
1. 「分析」メニューを開く
上部ナビゲーションから 【分析】 をクリックします。
（ロールにより表示名が Analytics の場合があります）
「分析」メニューとは
「分析（Analytics）」は、 ワークブック と データセットを作成・管理するための入口！🚪
まずデータセットで項目・フィルタ・計算式を定義し、次にワークブックでテーブル／
ピボット／チャートとして配置・可視化します。
2. ワークブック前に「データセット」を作成する
ワークブックで使う元データ（売上・顧客など）を用意するため、まずデータセットを作成します。
データセットとは
特定のレコード（例：トランザクション、顧客）から 必要なフィールドだけを抽出したワークブック用の一覧表 。 ワークブックはこのデータセットを土台にして、集計（ピボット）やグラフ表示 を行います。
- 分析 画面を開く
- 右側のリストから データセット を選択 → 新規作成
【赤枠の説明】
➀左：ワークブック／右：データセット の一覧切替
➁検索：
・ワークブック…テンプレート／作成済みの検索
・データセット…標準（System）／作成済みの検索
➂リスト：
・ワークブック…テンプレート／作成物を一覧表示
・データセット…標準（System）／作成物を一覧表示
➃新規作成：ワークブック／データセットの新規ボタン
新規作成を押した直後の画面。上部の検索でレコードタイプを絞り込み、
一覧から選択して次へ進む。
【赤枠の説明】
- 一覧切替：左=ワークブック／右=データセット
- 検索：レコードタイプをキーワードで絞り込み
- 一覧：対象のレコードタイプを選択
- 新規作成：ワークブック／データセットの作成ボタン
3. 必要な設定を行い、データセットを保存
- レコードタイプ（例：トランザクション／顧客）を選択
- 必要なフィールドを追加
- 保存してデータセットを完成
【赤枠の説明】
➀名称：データセット名をクリックして編集
➁フィールド検索：利用可能フィールドを検索・選択
➂フィルタ領域：フィールドをドラッグして絞り込み条件を追加
➃プレビュー：選択済みフィールドのデータを一覧表示
➄計算式：計算式フィールドの新規作成（エディタ起動）
➅アクション：保存／共有／エクスポート／新規ワークブック作成
フィルタ設定（例：請求書のみ表示）
- ➁ の一覧で トランザクションタイプ を見つけ、➂ のフィルタ領域へドラッグ
- 表示されたダイアログで 「次のいずれか」 → 「請求書」 を選択し、適用
【適用後の表示例】
計算式フィールドの設定（例：売上ランクを分類）
- ➄ の 計算式 → 新しい計算式 を選択
- 名前（例：売上ランク）を入力し、型 を選択（文字列／数値／日付）
- 計算式を入力 → 検証 → 保存。
【赤枠の説明】
➀計算式名／➁結果の型／➂式入力欄（Oracle SQL風）
／➃構文チェック／➄参照パネル（フィールド＆関数）
【保存後の表示例】
4. 作成したデータセットをワークブックに取り込む
ワークブック編集画面で、作成済みの データセット（例：トランザクション／顧客） を追加し、組み合わせて分析できるようにします。ここでは ピボット を例に説明します。
ピボットで「顧客別売上」を作るには顧客＋トランザクションの2データセット
（最大2件）を用意し、ID（内部ID／エンティティID） でリンクします。
ワークブックで使える分析形式
- テーブル：元データの一覧表示
- ピボット：行・列・計量でクロス集計
- チャート：ピボット結果などをグラフ表示
形式の使い分け（目安）
- 顧客別売上の集計・比較 → ピボット
- 期間推移や構成比の可視化 → チャート
- 明細の一覧確認 → テーブル（※データセットは1件のみ）
ワークブック編集画面の見方
【赤枠の説明】
➀基本情報：ワークブック名／説明／ID を編集
➁分析形式タブ：テーブル／ピボット／チャートの切替
➂フィールド一覧：取り込んだデータセットのフィールドを参照
➃レイアウト：行／列／計量 をドラッグ＆ドロップで設定
➄結果表示：設定に基づく集計結果（ピボット／テーブル／チャート）
名前・説明・IDの編集
分析形式タブ（削除・名称変更・更新アイコン）
- 三点リーダー（…）でタブの削除／名称変更が可能
- データ更新が必要な場合は更新アイコンが表示
レイアウト（行／列／計量）のコツ
- 行：横に並べたい分類（顧客名、月など）
- 列：縦に並べたい分類（取引タイプ、承認ステータスなど）
- 計量：数値の集計（合計金額、件数 など）
5. 分析に使うデータを整理・設定する
正確に集計するために (A) データセットのリンク と (B) フィルタ を設定します。
A. データセットリンク（2つのデータセットを関連付け）
トランザクションと顧客を 結ぶ と、顧客名などの属性を横断利用できます。
注意：データセットリンクは 2つまで。3つ以上を同時に結ぶことはできません。
リンクの手順（顧客×トランザクション）
1． 右パネルのデータセット名の ︙ → データセット・リンクの編集 を選択
2． 両側のフィールド一覧から、中央の 共通キー にドラッグして対応付け
3． 右上の データセットのリンク をクリックして保存
※上記画像は非推奨の例です
-
推奨キー：
トランザクション.エンティティ⇄顧客.内部 - 非推奨：顧客名・日付など重複し得る項目
データセットリンクを作る理由
ワークブックで顧客情報と取引明細を一緒に集計するには、「どれとどれが同じ相手か」を教える ひも付け（＝データリンク） が必要です。リンクがないとデータは別々に扱われ、行・列・計量に混在させた集計ができなかったり、誤集計の原因になります。
B. フィルタ（絞り込み／Top N）
対象を絞って見たい場合は 計量フィールドの︙ から設定します。
手順と例（請求書限定・Top10・閾値）
① 請求書だけに絞る（データセット側）
- フィールド一覧から トランザクションタイプ を フィルタ領域 へドラッグ
- ダイアログで 「次のいずれか」→「請求書」 を選び 適用
② 上位／下位（ランキング抽出）
- ピボットの 計量（例：合計金額） の ︙ → 上位/下位
-
上位／件数=10／対象=合計金額 を指定
③ 超過／未満（閾値指定）
- ︙ → 超過/未満
- 対象=合計金額／条件=以上／数値=
100000（例）
効率化のコツ：フィルタは 日付→タイプ→金額 の順に絞ると処理が軽くなります。
6. 分析結果の表示と完成イメージ
下図は、行=エンティティ（顧客名）／列=承認ステータス＋売上ランク
／計量=合計金額・件数 で請求書を集計した ピボット の例です。
レイアウト設定（再掲）
- 行：顧客名（エンティティ）
- 列：承認ステータス、売上ランク（CASE式の分類）
- 計量：請求書の 合計金額、件数（Count）
使用データセット
- 顧客 ＋ トランザクション（リンクは 内部ID ⇄ エンティティID）
この構成で 「どの顧客が、どのランクで、いくつ・いくら」 を
一目で把握できます。
発展：すぐに可視化／共有するには
- チャートを追加：ピボットを元に縦棒／積み上げ棒で主要顧客を可視化
- Top N フィルタ：上位10社などに絞ってノイズを削減
- ダッシュボード配置：共有ロールに公開して継続モニタリング
🔶結論
ワークブック（ピボット） を使えば、
顧客別の売上集計やグラフ可視化を ノーコードで短時間に実現できます。
集計作業に費やしていた時間を削減し、「数字で意思決定」 に集中できるようになります。
まだ使ったことがない方も、まずは小さなピボット1枚から試してみてください！
🔶参考資料