はじめに
mitoco V19.1 がリリースされました。
▼リリースノート
こちらを確認すると「承認プロセス実行中の申請フォームの変更に対応」と言う機能が追加されたようです。
2.ワークフロー
2.1.承認プロセス実行中の申請フォームの変更に対応
承認プロセスの各承認ステップや最終承認、最終却下、取消時に
申請フォームが変更できるようになりました。
承認プロセス管理にて対応する申請フォーム指定することができます。
申請フォームを変更することで、申請が進んだ場合に
レイアウト上参照できる項目を追加／削除したり
項目の編集可／不可を変えたりすることができるようになります。
と、記載されています。
前回
で【機能】を確認をしました。
今回は【注意事項】について、確認していきます。
申請データをコピーする
この機能を利用して、申請フォーム（レコードタイプ）を切り替え。
この時、切り替えた後のレコードタイプの利用権限が無い状態で、申請データをコピーするとどうなるのか。
- 「テストユーザ1」は
レコードタイプ「RecordType001」は利用できるが
レコードタイプ「RecordType002」が利用できない状況で、申請データをコピーする。
- レコードタイプを選択する画面が表示され、利用できる申請フォーム（レコードタイプ）のみ、選択できる。
申請データをコピーする場合、特に気にせずコピーすることができる。
差し戻しする
- レコードタイプ「
RecordType002」になって状況。
-
[STEP2]にいる状態で、[STEP1]に差し戻しする。
- 申請フォーム（レコードタイプ）は「RecordType002」になったままとなる。
差戻しを行っても、自動的に申請フォーム（レコードタイプ）は戻らない。
以下のように、差し戻ししたときを考慮して、レコードタイプを変更する設定をする必要がある。
再申請する
- 申請フォームの変更設定は以下の通り
- 承認プロセス（バージョン）の「再申請」の「申請が承認済の時、再申請ができるようにします」にチェックして、再申請できる状態。
- 承認プロセスを選択して、
[申請]
- 一つ目のステップに移動。レコードタイプが「
RecordType001」になっている。 - 承認をして次のステップに移動させる。
- 二つ目のステップに移動。レコードタイプが「
RecordType002」になっている。
-
[否認]をクリックする。
-
[はい]をクリックする。
- 「
却下済」になっていることがわかる。また、レコードタイプも変わらず「RecordType002」となっている。
-
[再申請]を行う。
-
[申請]をクリックする
- 申請した内容を確認するとレコードタイプが「
RecordType002」のままとなっている。
差戻をしたときと同様に
- 各ステップ
- プロセスが承認済みになったとき
- プロセスが却下済みになったとき
- プロセスが取消済みになったとき
にどの申請フォーム（レコードタイプ）にするべきか、は考慮する必要がある。
次回
どのような利用方法があるか、を考えていきたいと思います。
mitoco について
- Salesforce 上で動作するグループウェアの「mitoco」（みとこ）に関する記事になります。
- mitoco は「株式会社テラスカイ」のサービスです。
ご了承ください
- 記事は、2023年6月時点・mitoco V19.1 の段階の内容となります。
- 内容は製品のバージョンによって仕様が変更されている場合があります。ご了承ください。