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【Salesforce Lightning】カスタムオブジェクトをタブに追加する方法がなかなか分からなかった件

Last updated at Posted at 2019-11-19

ちょっと調べれば分かると高をくくっていたのですが、、
全然出てこない。

という事でここに備忘録を記しておきます。

目的

Salesforceの上のタブに新しく作ったカスタムオブジェクトのレコードが表示されるようにしたい。

画面上部のタブ横の鉛筆マークから[アプリケーションナビゲーション項目を編集]を開いて、[項目をさらに追加]ボタンで追加しようとしても検索に出てこない……

これを表示できるようにしたい。

やり方

カスタムオブジェクトは既にできている前提です。
もしかしたらオブジェクトの設定でリリース済み&&検索OKに設定しておく必要あるかもです。

1.画面レイアウトを作る

オブジェクトマネージャーもですが、レコード画面全体のレイアウトを作らないといけないらしい。

[設定] > [Lightning アプリケーションビルダー] > [新規]

今回はレコードを表示させたいから[レコードページ]を作成します。

あとはポチポチしてレイアウトを指定。

保存したら有効化も必要かも。その辺りは管理者的視点でうまくやってください。
今回その辺に重きを置いてないので割愛します。

2.タブに追加

[設定] > [ユーザインターフェース] > [タブ] > カスタムオブジェクトタブ
の[新規]

オブジェクトを指定してタブスタイルを指定して保存。

3.[アプリケーションナビゲーション項目を編集]から追加する

あとは最初にやろうとしたことをやるだけです。

タブ横の鉛筆マークから追加できるようになっているので設定します。

これで完了。

最後に

これを見た方、画像も無しに説明して申し訳ないです。

色々調べてるのになかなか欲しい情報が無いって方の助けになったら嬉しいです。

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