salesforceの商談の完了予定日を自動的に変更させない方法


これは何?

salesforceの商談オブジェクトでは、完了予定日という項目があります。

この項目は、ちょっとくせ者で、フェーズや完了予定日の日付によって、自動で書き換わります。

この導入完了予定日を勝手に変更させない方法を記載します。

[完了予定日の動作仕様]

https://help.salesforce.com/articleView?id=000171052&language=ja&type=1


やり方

やり方は以下URLに記載の通りです。

https://help.salesforce.com/articleView?id=000004430&language=ja&type=1

ただ、上記設定だと、フェーズに対して、フェーズが進捗100%の他の項目を持たせていた場合、うまく機能しません。

例として、受注 -> 導入準備中(進捗100%) -> 導入完了(進捗100%)のような形で、導入後の進捗も追いたい場合です。

その場合は、以下の画像のようにルール評価のタイミングを、作成されたとき、および編集されるたびにしましょう。

スクリーンショット 2019-01-07 1.15.21.png

以上。