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【Salesforce:ケース】メール受信時にケースの項目を変更する方法

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これは何?

SalesforceのService Cloudのケース機能で、メール受信時にケースの特定項目を変更する方法です。

Salesforceには何かをトリガーにして、特定アクションを起こすために、

- ワークフロー

- プロセスビルダー

を使う場合が一般的かと思いますが、今回はプロセスビルダーを使いました。

ワークフローでもできるかな?と思ったのですが、

僕のやり方が間違っているせいか目的のことができなかったのでプロセスビルダー使いました。


実現したいこと

少し細かく書きます。

ケースのステータス管理のために「状況」という項目があります。

- 新規

- 保留中

- エスカレーション済み

- 完了

また、保留中には、「保留理由詳細」という項目を紐付けて、さらに以下にステータスを管理しています。

- 要返信(こちらが何かアクションしないといけない)

- 返信待ち(お客さんから連絡待ち)

今回は、お客様から連絡(メール)があった場合に、

「状況」を「保留中」

「保留理由詳細」を「要返信」

にします。


バージョン

Salesforce: Spring_18_bonsai


やり方

最終的には以下のフローができあがります。

以下に各設定項目のスクリーンショットを貼り付けています。

設定は画像の通り進めていけば動くはずです。

スクリーンショット 2018-04-06 10.13.24.png


1.プロセスビルダー起動

プロセスビルダーを起動して、新規作成します。

スクリーンショット 2018-04-06 10.11.30.png


2.対象オブジェクト

対象オブジェクトとして、メールメッセージを選択します。

スクリーンショット 2018-04-06 10.07.24.png


3.条件

スクリーンショット 2018-04-06 10.07.54.png

【条件の項目】

スクリーンショット 2018-04-06 10.19.04.png


4.ルール適用時のアクション

スクリーンショット 2018-04-06 10.08.24.png


終わりに

以上で完了です。

不備有れば何かコメント頂けると助かります!