これは何？
Saleforceに「商品」と「価格表エントリ」を一括インポートする方法です。
商品と価格表エントリにデータを入れることで、商談から商談商品を追加するときにインポートした商品が表示されます。
商品だけインポートしても、商談商品には追加できないので注意してくださいね。
必要なツール
Google スプレッドシート
スプレッドシートを使います。
G-Connector for Salesforce(Chromeアドオン)
一括インポートは、Chromeのアドオンを使います。
G-Connector for Salesforceというアドオンです。
2週間？までは無償で使えますが、それ以降は有償で、月３０$くらいかな？
有償ですが、十分に使う価値のあるツールです。
定期的にスプレッドシートの情報をSalesforceにアップロードしてレコード更新したりもできます。
https://chrome.google.com/webstore/detail/g-connector-for-salesforc/inpioilbljppoobbblcpbpjplkefmkep
なお、G-Coonector for Salesforceの使い方は、以下のサイトに分かりやすく書いてありました。
以下のサイトで十分分かりやすいので、本記事ではG-connectorの使い方は割愛しています。
２〜3回使えばもう慣れてくる、シンプルなツールです。
Salesforceを簡単更新！Googleスプレッドシート上でSalesforceデータの一括編集をやってみた！
http://www.sunbit.co.jp/blog/2018/02/702/
番外編（Excelを使う場合）
スプレッドシートではなくExcelでもできそうですが、僕は試していません。
（エクセルだとPCにそれなりにパワー無いと重いんだもん・・・）
sforce Excel Connector を使用して、商品および価格表情報をインポートする
https://help.salesforce.com/articleView?id=000007475&language=ja&type=1
手順
ざっくり手順は以下の通りです。
1. G-connectorで、Get Data Using SOQLを使って、「商品」のレコードを取得する。
G-connectorでデータを取得します。この際に表示カラムを選択できますが、全て選択します。
すでにデータがもしあれば、こんな感じで取得できるはず。
2. 「商品」の必須カラムを埋めて、「商品」のインポートデータを作る
(1)のスプレッドシートに、インポートする商品を登録していきます。
登録するカラムはそれぞれ違うと思いますが、一般的はこんな項目でしょうかね。
あと、IsActiveは、 TRUE にします。
| Description | ProductCode | Family | Name | | IsActive | fixedPrice__c |
3. G-connectorで、Update/Insert/Upsert selected Row(s)を行って、Insertする。
(2)で追加した行（インポートした行）を選択して、G-connectorで、Update/Insert/Upsert selectedRow(s)を行って、Insertします。
インポートすると、スプレッドシートの右の方のカラムに、結果が表示されます。
4. G-connectorで、Get Data Using SOQLを使って、再度「商品」のレコードを取得する。
商品レコードを再度取得して、きちんと商品レコードが登録されているか確認します。
また、商品レコードの情報は価格表エントリを登録するときにも使うので、閉じずにそのままにしましょう。
5. G-connectorで、Get Data Using SOQLを使って、「価格表エントリ」のレコードを取得する。
次に価格表エントリを取得します。
別のシートが自動的に作られると思います。
6. (4)でレコード作成したデータを使って、価格表エントリの必須カラムを埋める
インポートするデータを作っていきます。
標準のカラム構成であれば、以下のカラムは入れることになるでしょう。
| *Pricebook2Id | UnitPrice | *Product2Id | ProductCode | Name | IsActive |
で、「※」のカラムだけ補足します。
・PriceBook2ID
このカラムには、「価格表」のIdを入れます。
標準であれば、「Standard Price Book」のIdになると思います。
同じ価格表に登録する場合は、全て同じ値を入れます。
価格表のIdは、「価格表」のページにいって、URLみれば分かります。
たぶんこんなURLになっていて、01s7F...がIDですね。
https://salesforce/lightning/r/Pricebook2/01s7F000008hogehoge/view
・Product2Id
ここには、商品のIdを入れます。
(4)で取得したデータに、Idカラムがありますので、その値を入れます。
つまり、ここで、価格表エントリと商品の紐付けを行います。
・IsActive
こちらはTrueにします。
7. G-connectorで、Update/Insert/Upsert selected Row(s)を行って、Insertする。
インポートする価格表エントリの行を選択して、インポートします。
以上です。
かなり粗いので間違いがあったらご指摘お願いします！