はじめに
ノベルワークスのつつみん（@tsutsumin_38）です。
前回に引き続き、実践型研修で学んだことをアウトプットしたいと思います。お客様との打ち合わせを想定した研修の中で、kintoneの標準機能で要望に応える場面もありました。「こんなときどうする？」をまとめてみようと思います。
こんなときどうする？その１
前提
- 顧客管理アプリと案件管理アプリがある
- 顧客管理アプリにアクションの設定があり、案件管理アプリに「企業名」を転記している
- 案件管理アプリの「企業名」（ルックアップフィールド）、ほかのフィールドのコピーで「部署名」「担当者名」「社内営業担当」を転記している
要望
営業担当フィールドだけは編集できるようにしたい。
→社内営業担当は顧客ごとに決まっているけど、案件によっては変更になったり2人で担当することもあるので。
解決方法
- 案件管理アプリの「企業名」（ルックアップフィールド）の設定で→ほかのフィールドのコピー「社内営業担当」をはずす
- アプリアクションの設定に「社内営業担当」を追加
この方法で、顧客管理アプリの「社内営業担当」が転記され、なおかつ編集できる！
ポイント
ルックアップでほかのフィールドのコピーに設置したフィールドは編集できないが、アクションで転記したフィールドは編集できる
こんなときどうする？その２
前提
- 顧客管理アプリと案件管理アプリがある
- 案件管理アプリに「企業名」（ルックアップフィールド）を設定、ほかのフィールドのコピーで「部署名」「担当者名」を転記している
- 社内営業担当フィールドは、編集したいのでほかのフィールドのコピーに設定していない
要望
案件管理アプリで入力（新規、編集する）ときに、顧客管理アプリの社内営業担当を参照しながら、案件管理アプリの社内営業担当を入力したい。
解決方法
- 関連レコードを設定する
（ルックアップの取得ボタンを押すと、関連レコードが表示される）
この方法で、顧客管理アプリの企業「F」の「社内営業担当」を参照しながら、案件の「社内営業担当」を入力できる！
ポイント
関連レコードは、すぐに表示されるので参照しながら入力を進められる
まとめ
kintoneの標準機能についてまだまだ勉強不足だと思ったので、「こんなときどうする？」をまとめてみました。いろんな事案を経験して、すぐに解決方法を提案できるようになりたいと思っています！