[Salesforce]取引先リレーションデータ共有ルール

取引先リレーションとは

Salesforceで、取引先同士を関連付けることができる標準オブジェクト。

• A社の下請け業者にB社を設定した場合の例
  

取引先リレーションデータ共有ルールとは

A社の持つレコードを取引先リレーションで設定した他社に共有する…といったことができる。

取引先リレーションデータ共有ルールの使い方

設定手順

以下を参照
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=networks_configure_account_relationship_data_sharing_rules.htm&type=5&language=ja

設定項目の意味

取引先に紐づけられたケースは、その取引先の下請業者にも共有したい…という場合の設定例で説明します。

取引先リレーションデータ共有ルールを使えるのは誰？

Partner または Customer Community Plus ユーザが利用可能。