Tableau Desktopの「既定のプロパティ」がやっかい

Posted at 2025-01-12

はじめに

先日Tableauでデータソースを変更したら、せっかく設定したプロパティが初期化されてしまったのか指摘され修正しました。しかしうまくいかず他に原因があるのではと調べたことを記載します。

Tableauで項目の並び順や表示形式、書式を設定する方法は、大きく分けて3つあります：

簡単に言うと、項目の並び順とか表示形式、書式をワークブック全体に一発で設定できる便利機能です。
ただし要注意なのが、ワークブックで設定した場合。データソースを変更すると設定が消えてしまう。

データペインで設定したい項目を右クリック→既定のプロパティ→設定内容を選択、という流れです。

データソース側で設定しておけば、ワークブックの接続先が変わっても設定は引き継がれます。フローで出力を上書きしても大丈夫！ただし、項目名が一致してないとダメなのでそこは注意。

こっちの方法なら、データソース変更しても設定は残ります。
ただ、シートごとに設定しないといけないので、シートが多いと面倒に。

重要ポイント: データソースを変更する可能性があるなら、ワークブックの既定のプロパティは使わない方がいいと思いました！別の方法（今回はデータソースの規定のプロパティで設定）

これがまた厄介な問題なんですが、
パブリッシュされたデータソースを使ってるワークブックで会計年度の設定をすると、
パブリッシュ後に設定が消えちゃうことがあります。

結論、これは仕様みたいです。
データソース側の設定が優先されちゃうんですよね。

注意: ここ重要：チェック入れないと、データソースの設定が使われちゃいますよ。

注意: これ使う場合は、設定後に再パブリッシュするの忘れずに！

結局のところ、どの方法を使うかは状況次第になります。
データソースの変更があり得るなら、それを考慮した方法を選びましょう。
機能と運用提案を含めた説明をした後に、実はできませんとか最悪なので…。

もし他に解決策等ご存知の方は指摘いただければ嬉しいです！