Q101. 取引先に対して各人が貢献した努力のレベルに基づいて, 商談チームメンバーにクレジットを与えたい. どの機能を使用すればよいか？
A. リストビュー
B. キュー
C. 商談分割
D. ステージ
解答: C
解説
商談の収益や予想収益をメンバー間で分配し, それぞれの貢献度に応じてクレジットを割り当てたい場合に商談分割を使用する.
Q102. ユーザーを無効にできない理由を2つ挙げてください.
A. ユーザーはカスタマーコミュニティ管理者
B. ユーザーは, ワークフローの電子メールアラートの受信者
C. ユーザーは, 進行中の商談の所有者
D. ユーザーアカウントは凍結されている
解答: A, B
解説
ユーザーを無効にするには, 考慮すべき条件がある. 特に, システム上で重要な役割を担っていたり, 特定のプロセスに不可欠なユーザーを無効にすることは, 制限される場合がある. このような背景から, AとBが解答になる.
Aのユーザーが無効にされると, コミュニティのメンバー管理やコンテンツの公開など, コミュニティの運営に支障が出てしまう.
Bのユーザーが無効にされると, 電子メールアラートの自動化されたプロセスに障害が生じる可能性がある. もし, Bのユーザーを無効にしたいなら, 適切な受信者への変更が必要.
CやDも, ユーザーを無効にすることはできるが, 今回の設問では2つを選ぶことに限定されているので, この中でも特に考慮すべき条件のあるAとBが適切ということになると思う.
-- メールアラート設定 --
https://daigirin.com/email-alert/
Q103. SalesforceMobileアプリを, 会社の固有の画像と配色で構成したい. 管理者はどのブランドオプションのセットを使用すればよいか？
A. 個々のページの色, 複数の読み込みページのロゴ
B. ページのロゴ, ブランドの色, ページの色を読み込む
C. タブの色, アクションの色, ページのロゴの読み込み
D. ページの色, アクションの色, ページのロゴを読み込む
解答: D
解説
AとBではアクションの色について触れていなくて, Cではページの色に触れていない. A~Dの中で, より包括的なのはDである.
-- Salesforce モバイルアプリケーションのブランド設定のカスタマイズ 公式ヘルプ --
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.salesforce_app_customize_branding.htm&type=5
Q104: 複数のキャンペーンレコードを1つの商談に関連づけるにはどうすればよい？
解答: キャンペーンインフルエンスを商談の関連リストに表示する
解説
キャンペーンを用いたマーケティング施策を導入する際, 商談とキャンペーンを紐づけて作業を円滑にするために, キャンペーンインフルエンスを活用する.
-- キャンペーンインフルエンスについて ーー
https://daigirin.com/function_marketing_campaign-influence/
Q105. マーケティングチームのためにレコードをインポートした. 管理者は一部のレコードがデータローダでインポートされていないことに気づいた. 管理者は, 失敗することなくデータをインポートするために何をするべきか？
解答: インポートを実行する前に, 検証ルールを非アクティブ化する
解説
検証ルールを設定したにも関わらず, それを非アクティブにしてデータを保存したいというシナリオには, 一時的なビジネスプロセスの変更や緊急のデータ修正などがある. しかし, 基本的には検証ルールの非アクティブかは行わない, または慎重に行う必要がある. というのも, データの整合性や品質を維持するために検証ルールを使用するからである.
Q106. Salesforce for Outlookを使用する際、入力規則が適用されるのはいつ？
解答: レコードが保存されるたび, いつも
解説
入力規則が適用されるのは, OutlookからSalesforceにレコードを同期(保存)する時.
Q107. どのマーケティング活動が商談を獲得するのに役立っているかを知りたい. 管理者は何を構成すればよいですか？
解答: キャンペーンインフルエンス
解説
キャンペーンとは, それぞれのマーケティング活動によって発生した見込み客の連絡先や反応, 商談数と結果, 獲得できたセールスパイプランなどを詳細に追跡するためのツールである.
キャンペーンインフルエンスとは, 商談獲得に貢献しているマーケティング活動を追跡・分析するための機能.
-- キャンペーン --
https://www.ccc.seraku.co.jp/service/columns/salesforce/02/95/
Q108. ナレッジの2つの機能とは何？
A. ナレッジは新しい記事ごとにソリューションを自動的に作成する.
B. ナレッジはデータカテゴリーとロールを使用して, 記事を特定のユーザーに表示する.
C. ナレッジにより, 組織はパートナーポータルユーザーと記事を共有できる.
D. ナレッジはすべてのデータカテゴリーにわたって単一の記事タイプのみを許可する.
解答: B, C
解説
Salesforceナレッジは、個人が持っている有益な知識や事例を集約し, 必要な時に必要な場所で共有することが出来るオブジェクトのこと.
Bについて, 記事の可視性とアクセス制御を細かく管理するためにデータカテゴリーとユーザーロールを活用する. これによって組織は特定の記事を適切なユーザーグループにのみ公開することができるようになる.
Cについて, Salesforceナレッジでは組織内だけでなく, パートナーポータルやカスタマーポータルのユーザーともナレッジ記事を共有することができる. これは, パートナーや顧客に対して重要なトラブルシューティングガイドを提供するために特に有効である.
Q109. 管理者はレポートフォルダを共有できない. その理由は？
解答: フォルダは非公開
解説
非公開フォルダーのレポートやダッシュボードは, どのような時でも作成者以外には表示されない.
Q110. 管理者は顧客が問題について電話をかけた時にサービス担当者が同じ一覧の質問をするのに役立つ画面フローを作成した. この画面はケースから見えるはずです. 画面フローはどのように分散する必要がありますか？
解答: ライトニングページ
解説
管理者が作成した画面フローをライトニングページに埋め込むという方法が効果的である. このアプローチによってサービス担当者はケースを扱う際に必要な情報や手順を素早く参照できるようになる.