Zoho CRM と Zoho Projects と Zoho Sprints を連携する

こんにちは、@studio_meowtoon です。今回は Zoho をプロジェクト管理に利用する方法を紹介します。

目的

Zoho CRM と Zoho Projects と Zoho Sprints を連携します。

Zoho (ゾーホー) とは？

Zoho は、クラウドベースのビジネス向けソフトウェアとサービスを提供する企業であり、CRM (顧客関係管理)、プロジェクト管理、オフィススイートなど多岐にわたる製品を展開しています。Zoho の製品は中小企業から大企業まで広く利用されており、柔軟性や使いやすさが特徴です。

Zoho のプランについて

例として、個人開発を Zoho でプロジェクト管理 > 製品リリースすることを想定し、以下のサービスを選択して課金しました。

サービス	特徴	プラン	価格	備考
Zoho CRM	顧客関係管理 (CRM) ツール	無料	無料	3ユーザーまで ※関連させるプロジェクト数に制限はない模様
Zoho Projects	プロジェクト管理ツール	プレミアム	¥660/ユーザー/月額 (月払い)	プロジェクト数: 無制限
Zoho Sprints	アジャイル開発のためのプロジェクト管理ツール	エリート	¥396/ユーザー/月額 (月払い)	プロジェクト数: 無制限

Zoho の各サービスには初めの一か月間、無料お試し期間が用意されており、課金しなくても機能を試すことができます。

Zoho Projects の設定

アプリのインストール

[設定] メニューから Zoho Sprints 連携アプリをインストールしておきます。

プロジェクトの作成

左メニュー > [プロジェクト] リンクを押します。

[新しいプロジェクト] ボタンを押します。

テンプレート > [空のプロジェクト] を選択し、[新しいプロジェクト] を押します。

プロジェクト名を入力します。[Zoho Sprintsにプロジェクトを追加する] にチェックを入れ、下の [追加] ボタンを押します。

プロジェクトが作成されます。[詳細を開く] ボタンを押します。

[説明] と [タスクと課題の接頭語] の項目を修正しました。

ここまでの作業で、Zoho Projects にプロジェクトを作成することができました。

タスクの追加

[タスク] > [タスクを追加する] ボタンを押します。

[タスク名] を入力します。

[Zoho Sprintsに追加する] を有効に設定します。ここでは [項目の種類] を Story としています。

タスクのNoが自動的に付加され、Zoho Sprints と連携したタスクを作成することができました。

ここまでの作業で、Zoho Projects にタスクを作成することができました。

Zoho Sprints の設定

Zoho Sprints のホーム画面にプロジェクトが追加されています。

プロジェクト設定

右上のメニューをクリックして、[プロジェクトの設定] リンクを押します。

Zoho Sprints 側のプロジェクトの接頭文字を、Zoho Projects 側のプロジェクトと同じに設定できます。

プロジェクトを開くと、Zoho Projects で登録したタスクが、Zoho Sprints 側のプロジェクトのストーリーとして登録されています。

ここまでの作業で、Zoho Sprints にストーリーを作成することができました。

Zoho CRM の設定

アプリのインストール

[設定] > [マーケットプレイス] > Zoho を選択します。

[Zoho Projects] を設定します。

ここまでの作業で、Zoho CRM に Zoho Projects 連携アプリを設定することができました。

商談に関連付ける

まず、Zoho CRM の管理単位である商談に Zoho Projects のプロジェクトを設定します。

[商談] > [※任意の商談(ここでは予め作成しておいた Google Play 出品)] > [プロジェクトを関連付ける] ボタンを押します。

[プロジェクト名] を選択して、[関連付ける] ボタンを押します。

ここまでの作業で、Zoho CRM に Zoho Projects のプロジェクトを関連付けすることができました。

タスクの追加

Zoho Projects から Zoho CRM にタスクを追加します。

[Zoho Projects] > [タスク] > [x] チェックを入れます > [Zoho CRMに追加する] ボタンを押します。　

[商談] を選択して、[保存する] ボタンを押します。

Zoho CRM で確認します。

ここまでの作業で、Zoho CRM に Zoho Projects のタスクを追加することができました。

まとめ

Zoho CRM と Zoho Projects と Zoho Sprints を連携することができました。

どうでしたか？ Zoho のサービスを手軽連携することができます、ぜひお試しください。今後も Zoho の開発トピックなどを紹介していきますので、ぜひお楽しみにしてください。