概要
内容
- SalesForceの下記標準機能についての基礎が記載されている
- 前編（本ページ）
- 使用ユーザーの作成
- 項目の追加
- 後編（次回）
- 項目レウアウトの編集
- CSV一括インポート
- レポート・ダッシュボードの作成
- 前編（本ページ）
参考資料
- Salesforceの基礎を学ぼう（動画）
必要なもの
- SalesForceのアカウント登録（トライアルでもOK）
作業工程
使用ユーザーの作成
設定をクリック
ユーザー > ユーザをクリック
- 【備考】ユーザーの前提
- １つのユーザーアカウントで複数のユーザーが使用することは禁止
- 削除は出来ず、無効化（ログインできない）のみが可能
- ユーザー情報を入力する
- 今回の登録内容
- 氏名：市原 翔
- ユーザー名：XXX@test.com
- ※重複NG。ダミーアカウントはOK
- メールアドレス：XXX@test.com
- ※重複OK、ダミーアカウントはNG
新規ユーザをクリック
各情報を入力し、「保存＆新規」をクリック
- 姓：市原
- 名：翔
- メール：sho.ichihara+{今日の年 +月 +日}@test.com
- ユーザ名：メールと同じ
- プロファイル：標準ユーザー
- ※今回はパスワードをリセットしてユーザーに指定するのチェックを外す
ユーザの作成が完了。
【備考】退職などでそのユーザーを使わなくなった場合は「有効」のチェックボタンを解除する
入力項目を追加
今回は取引先に、ふりがなの機能を追加する。データの形式については以下の通り。
- データ型：テキスト
- 項目の表示ラベル：ふりがな
- 文字数：100
- 項目名（※）：Furinaga
※カスタムリンク、カスタムSコントロール、API など、他システムとの連携でこの項目を参照するときに使用する
設定をクリック
オブジェクトマネージャーをクリック
取引先をKW検索し、取引先の表示ラベルをクリック
「新規」をクリック
今回は以下のデータを作成する。
データ型を「テキスト」を選択して、「次へ」をクリック
以下入力を行い、「次へ」をクリック
- 項目の表示ラベル：ふりがな
- 文字数：100
- 項目名（※）：Furinaga
項目レベルセキュリティを通じて、この項目に閲覧・編集権限を与えるプロファイルを選択する。今回は何もせず「次へ」をクリック
ページレイアウトをカスタマイズをする。今回は何もせず「保存＆新規」をクリック
取引先の項目で「ふりがな」を検索し、存在していれば完了。
後編
- 2020/10/10までに投稿予定