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SFDC世帯&関連顧客管理の設定

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要件

CRM管理は取引先と取引先責任者、個人間の関係を管理するものです。
取引先、取引先責任者はぞれぞく親IDを持ち、Hierarchy(階層)構成ができるが、あるアカウント(取引先)の全部関連ものは図形化表示することはARC(ActionableRelationCenter)で表示できます。
image.png

参照

Public Sector Solutionsという政府、区域と人の証明書手続きソリューションの中の一つ概念です。関係するものは可視化することです。
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.psc_household.htm&type=5

設定

上記参照リンクより。七つステップがある。
image.png

① Group Membership有効化

クラウドライセンスより、場所が変わることがある
image.png
始めてParty関連オブジェクトが出で来る。
image.png

②③ 説明通りにRelated Contactsを追加

結果は下記ようです。
image.png

④⑤⑥ 説明通りに、世帯関係レコートが作成し、メンバー追加ができる

image.png

⑦ 成員とグループ関係設定(ContactとContactなど)②と似ている

  割愛

図形化

設定にアカウント用のARCを作成する
image.png

image.png

アカウント画面に配置する
image.png

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