要件
CRM管理は取引先と取引先責任者、個人間の関係を管理するものです。
取引先、取引先責任者はぞれぞく親IDを持ち、Hierarchy(階層)構成ができるが、あるアカウント(取引先)の全部関連ものは図形化表示することはARC(ActionableRelationCenter)で表示できます。
参照
Public Sector Solutionsという政府、区域と人の証明書手続きソリューションの中の一つ概念です。関係するものは可視化することです。
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.psc_household.htm&type=5
設定
① Group Membership有効化
クラウドライセンスより、場所が変わることがある
始めてParty関連オブジェクトが出で来る。
②③ 説明通りにRelated Contactsを追加
④⑤⑥ 説明通りに、世帯関係レコートが作成し、メンバー追加ができる
⑦ 成員とグループ関係設定(ContactとContactなど)②と似ている
割愛