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【Salesforce】【資格】Pardot スペシャリスト 勉強メモ

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試験勉強のメモ書きです。あくまでも個人のメモ書きなの信用しすぎないようにしてください。
個人的にまとめた簡単な設問と回答を載せます。※回答は▶を押すと表示されます。

ビジターとプロスペクト: 8%

デフォルトではPardotで新しいプロスペクトが割り当てられたときにSalesforceのどのレコードが作成される? リード ※取引先責任者したい場合はサポートに問い合わせ
SalesforceとPardotの同期でPardot 項目値 Salesfoece 項目値のどちらがプライマリとなるか? Salesforce、Pardot、直近に更新されたレコードのいずれかをプライマリに設定できる(デフォルトではSalesforce)

優先のほうの値で上書き、優先が空である場合は優先じゃないほうで上書き

複数のSalesforceアカウントを1つのPardotアカウントに関連付けることはできるか? 不可
Salesforceコネクタでリードからプロスペクトを作成するとき、リードにメールアドレスがない場合どうなるか? プロスペクトレコードが作成されない
ビジターとプロスペクトの違いは? 電子メールアドレスを持っているか否か
プロスペクトを作成するのに必要な情報は? キャンペーン、メール、プロファイル、スコア

管理: 11%

プロスペクト項目のデータ型の種類は? テキスト、番号、日付、ラジオボタン、チェックボックス、ドロップダウン、複数選択、非表示、CRM ユーザー
項目のオプション「CSS クラス」とは? フォームと関連付けられているレイアウトテンプレート内の特定の CSS で使用するクラス
項目のオプション「すでに入力されていても常に表示する」とは? プロスペクトが同じ値を複数回にわたって送信できるようにする
項目のオプション「事前入力しない」とは? 「すでに入力されていても常に表示する」を設定して、以前の値を事前入力しない項目に使用する

※テキストエリアは事前入力されない

項目のオプション「後続のフォーム登録時に初期値を維持する」とは? プロスペクトが同一項目に別の値を入力してフォームをさらに登録するとき、最初の項目値が保持される
リードの項目と取引先責任者の項目を同じPardotプロスペクトの項目と同期する方法は? Pardotプロスペクトの項目をSalesforce項目にマッピングする

リードと取引先責任者の項目は同じAPI名にする

スコアとは? プロスペクトが実行するアクションに基づいて、製品やサービスにどの程度の関心を持っているかを表す数値

ページ訪問、フォーム登録、メール開封、セミナー参加など

グレードとは? プロスペクトがどの程度合致しているかを表す指標

会社規模、業種、役職、部署など

Pardot キャンペーンとは? 初回連絡(リードソースみたいなもの)、プロスペクトは1つだけもつ
プログレッシブプロファイリングとは? 以前に登録した内容に基づいて新しい項目を表示させる機能
キャンペーンの削除するとプロスペクトはどうなるか? プロスペクトは削除したキャンペーンのタグが付与された状態でシステム内に残る

キャンペーンに関連付けられている要素 (リスト、ルール、ランディングページなど) が使用中の場合、警告が表示される→削除か変更

プロスペクトをごみ箱から永久に削除する場合は何をする必要があるか? リードと取引先責任者を Salesforce で削除する必要がある
永久に削除したプロスペクトを復元する方法は? プロスペクトが同期している リード・取引先責任者を復元する

同じメールアドレスでインポートする
同じメールアドレスでフォームに入力すると再登録される

カスタム項目を削除するとどうなるか? は永久に削除され、ごみ箱には表示されない→項目を手動で再作成する必要がある
タグとコンテンツファイルを削除するとどうなるか? 永久に削除され、ごみ箱には表示されない
リストを削除するとリストに含まれるプロスペクトは削除されるか? 削除されない
SalesforceレコードがPardotのプロスペクトと同期していることを確認する方法は? PardotURLに値があるか
Salesforce との商談の同期の考慮事項は? Pardotからは参照のみ

オートメーションルールとセグメンテーションルールで商談項目を使用可能
商談が成立または不成立になると、状況の変更がプロスペクトのアクティビティとして表示される。

すべての権限をもつPardotのユーザーロールは? 管理者
プロスペクトデータとマーケティング機能(リスト、フォーム、ランディングページの作成、リスト送信)の権限をもつPardotのユーザーロールは? マーケティング
プロスペクトデータとビジター、1対1のメール の権限をもつPardotのユーザーロールは? 営業マネージャー
自分に割り当てられているプロスペクトの表示・編集・エクスポート、1対1のメール の権限をもつPardotのユーザーロールは? 営業
Pardot から Salesforce への同期をトリガしないアクティビティは? メールの受信または開封 、ページビュー 、ビジターセッション、

プロスペクトアカウントの変更、新しいカスタム項目の作成またはマッピング、
Salesforce 内の数式項目の変更、プロスペクトの復元

Pardot フォーム、フォームハンドラー、ランディングページ: 20%

完了アクションを設定できるアクティビティは? フォーム、フォームハンドラー、ファイル、メール、ページアクション、カスタムリダイレクト
Pardotアカウントで作成できるソーシャル投稿コネクタの制限は? プラットフォームごとのアカウントの制限はない
Pardot上でフォームを作成できる機能は? フォーム
外部のフォームを、Pardotと連携させるための機能は? フォームハンドラー
展示会などでプロスペクトにフォームを記入してもらう場合に使用するときのモードは? キオスク/データエントリモード
既存HTMLを持っている場合、Pardotでランディングページを作成するためにどのアセットを適用するか? レイアウトテンプレート

※レイアウトテンプレートは、ランディングページ、フォーム、サイトの検索結果の書式設定に使用する

フォームハンドラーは短時間の連続した登録がある場合どうなるか? 重複したアクティビティとメールの発生を防止する

※「フォームハンドラー登録のアクティビティ制限の無効化」によって無効化もできる

ボットがフォームのハニーボット項目に入力した場合どうなるか? 登録を却下する
ハニーポットを迂回するため、IP アドレスのデータベースを照会しスパムであることが判明しているビジターの場合はCAPTCHA が表示される機能は? 条件付き CAPTCHA
Pardot フォームで [Web セミナーに登録] 完了アクションを使用して登録できるwebセミナーは? WebEx、ReadyTalk、GoToWebinar
GoToWebinar は新しいユーザーをイベントに登録する場合どの項目が必要か? メール、名、姓
トラッキング除外フィルターの主な使用目的は? 自社のIPアドレスでのアクティビティを除外する
ランディングページのページレイアウトで証できる3つの変数タグは? %%title%%、%%content%%、%%description%%
バナー広告のクリック、サードパーティサイトへのリンク、およびソーシャルメディアのリンクをトラッキングしたり、Pardot の外部でホストされるファイルにアクセスしたりする場合に使用する機能は? カスタムリダイレクト
ランディングページレポートのコンバージョン数とは? プロスペクトに変換されたビジターの数
ランディングページレポートの総登録数とは? ランディングページのフォームが登録された回数
ランディングページレポートのユニーク登録数とは? ランディングページでフォームを登録した個々のビジターの数

同じビジターからの複数の登録はこの総計値に含まれない

フォームを「常に表示」する理由は? プロスペクトが誤って [戻る] ボタンをクリックした場合、もう一度フォームを入力してコンテンツにアクセスする気にはならないため

※キオスク/データエントリモードのときは不可

Pardot のランディングページにある場合、フォームをプロスペクトが完了したトリガはどこで設定されるか? ランディングページ

リードの管理: 24%

フォーム、フォームハンドラ、ファイル、カスタムリダイレクト、メールページアクションで使用できる機能は? 完了アクション
プロスペクトのページビューによってトリガされる完了アクションの一種。Pardotのトラッキングコードを含むページで適用できる機能は? ページアクション
必要なタイミングで一度きりのリストがほしいときに使用する機能は? セグメンテーションルール
一致するプロスペクトを検索し、アクションを適用する機能は? オートメーションルール
リードの育成、適切なメッセージを適切なタイミングで送ることをSalesforceのフローのような画面上で作成することができる機能は? Pardot Engagement Studio
空のリストができて自由にプロスペクトを追加・削除できるリストは? 静的リスト
自動で継続的に条件に合致するプロスペクトをリストに追加する、一致しなくなると削除するリストは? 動的リスト
完了アクションの種類は? タグ追加・削除、リスト追加・削除、Pardotキャンペーンの変更

CRMキャンペーン追加、スコア調整、ユーザに割り当て、項目更新、通知、
ToDo作成、Webセミナー登録、自動応答メール、プロファイルを設定

完了アクションは定義した順序で実行されるか? されない。順次的にしたい場合はEngagement Studio プログラムを使用
完了アクションはビジターに影響があるか? ない。プロスペクトのみ
完了アクションが過去にさかのぼって適用されるか? されない。アクションを追加後に発生したアクティビティにのみ適用される
完了アクションはトリガーされるたびに実行されるか? 実行される※メールリンクのクリックに基づく完了アクションは、各プロスペクトに 1 回のみ実行
完了アクションがトリガーされないアクティビティは? 画像ファイルのダウンロード、絞り込んだアクティビティ、登録解除リンクのクリック、メールプリファレンスページのクリック
メールアドレスが同じプロスペクトがある場合、メール送信アクションはどうなるか? すべてのプロスペクトはルールに一致するが、ルールのすべてのアクションはルールで最初に検出されたプロスペクトにのみ適用される
フォームに入力したプロスペクトのオプトイン・オプトアウトを自動で検知してリストに振り分けるときはどの機能を利用するか? 動的リスト ※完了アクション、自動化ルールなどは✕
Pardotキャンペーンの設定方法は? 自動化ルール、プロスペクトレコードを手動で変更
商談のフェーズ遷移でプロスペクトのリストを更新したいとき使用すべき機能は? 動的リスト ※完了アクション、ページアクション、オートメーションルールなどは✕
オートメーションルールとセグメンテーションルールの違いは? 継続実行か1回実行か
プロスペクトが受信者リストと除外リストに登録されている場合、メールを受信できるようにするには? 除外リストから削除
ルールを繰り返すオートメーションルールの条件を変更した場合、以前に一致したプロスペクトはどうなるか? 以前に一致したかどうかに関係なく、新しい条件に一致するプロスペクトに条件とアクションの変更が適用される
ルールを繰り返すオートメーションルールの条件に一致したプロスペクトが、条件から外れた場合はどうなるか? 以前に一致したかどうかに関係なく、新しい条件に一致するプロスペクトに条件とアクションの変更が適用される
ルールを繰り返さないオートメーションルールの条件を変更した場合、以前に一致したプロスペクトはどうなるか? 新規アクションを追加すると、すでに一致したプロスペクトには適用されない ルールに新しい条件を追加した場合、一致しなくなったプロスペクトには引き続きアクションが適用される
ルールを繰り返さないオートメーションルールの条件に一致したプロスペクトが、条件から外れた場合はどうなるか? そのまま(不一致にはならない)、引き続きアクションが適用される。
特定の製品が現在[製品名]フィールドにリストされているすべての見込み客を一度にエクスポートする必要がある場合はどの機能を使えばよいか? 自動化ルール→静的リストを作成
見込み客がフォームに入力した後にカスタムリダイレクトをクリックした場合、見込み客に割り当てられたPardotキャンペーンは変更されるか? カスタムダイレクトにpardotキャンペーンを更新する完了アクションがある場合のみ
同期アクションが発生しない理由は? API上限到達、大きな同期キュー、コネクタ検証
ページにアクセスしたプロスペクトについてレポートするのに最適な機能は? プロスペクトにタグ付けし、リストに追加するページアクションを作成する
フォーム入力後に自動メールを送信するのに最適な機能は? 完了アクション、オートメーションルール
オートメーションルールを使用してプロスペクトをオプトアウトする方法は? 「電子メールを送信しない」に変更する
完了アクションについて遡及的に適用されるか? されない
完了アクションはビジターに適用されるか? されない
完了アクションはイメージファイルのダウンロードで実行されるか? されない
完了アクションはランディングページに直接適用されるか? されない
GoToWebinarコネクタは何ができる? イベント見込み客を登録、登録と出席をアクティビティとして表示・レポート

GoToWebinarには存在するがPardotには存在しないプロスペクトを自動的にプル
キャンセルされた登録はPardotに反映されない

メールマーケティング: 20%

バウンスとは? サーバーによってメッセージが拒否されること

10% 以下のバウンス率であれば良好であると見なせる。

ハードバウンスとは? アドレスが無効
ソフトバウンスとは? メールサーバーが一時的に利用できない、メールボックスがいっぱい
リストメールの返信アドレスを設定する方法は? カスタム返信先アドレスを設定する
リストメールを割り当てられた担当者から送信する方法は? 送信者に割り当てられたユーザを設定する
電子メールリンクの注意事項は? httpまたはhttpsで始まる必要がある
電子メールリンクで追跡できるアクションは? リンククリック、メール開封、ページ訪問
バニティドメイン(CNAME)では何ができるか? go.Account Engagement(旧Pardot).comの表示を変更できる
メールが受信できなかった際に確認するタブは? リスト、概要、監査
リストメールの送信元が「割り当てられたユーザ」のとき、割り当てられたユーザがいない場合は? 指定されたユーザーまたは一般ユーザになる
プロスペクトがメールの [登録解除] した状態は? Opted Out
Pardotユーザがメール送信を除外したい場合は何を設定する必要があるか? Do Not Email
メールプリファレンスセンターページとは? プロスペクトが公開リストに登録したり、登録解除したりできるページ
登録解除ページとは? プロスペクトがメールからオプトアウトできる登録解除ページ

Pardot から送信されるすべての一括メール内に登録解除ページのリンクが含まれる。

リストメールレポートの配信到達総数とは? メールの総送信数からハードバウンス数とソフトバウンス数を引いた数
リストメールレポートの総 CTR (クリックスルーレート)とは? 配信されたメール (送信数-バウンス数) に含まれるリンクをクリックしたビジターの割合

総 CTR では、同じリンクが複数回クリックされた場合もカウントされる

リストメールレポートのユニーク CTR (クリックスルーレート)とは? メール内のリンクをクリックしたビジターの割合
リストメールレポートの総クリック数とは? メール内のすべてのリンクの総クリック回数。1 回 1 回のリンククリックが個別にカウントされる
リストメールレポートのユニーククリック数とは? メール内のリンクをクリックしたプロスペクトの数。各受信者は 1 回しかカウントされない

Engagement Studio: 17%

エンゲージメントプログラムが一時停止された場合、待機の時間はどうなるか? 再開から待機も再開される
エンゲージメントスタジオのあるアクションステップで指定日にメール送信を設定しているとき指定日以降にステップに到達した場合どうなるか? プロスペクトにメールが送信される
実行中のエンゲージメントプログラムで使用されるメールテンプレートを変更する場合は何をする必要があるか? プログラムを一時停止する
エンゲージメントプログラムでステップ途中まで完了したプロスペクトが、ルールから外れて動的リストから削除され、再度追加された場合、ステップはどうなるか? ステップ4から継続する
エンゲージメントスタジオプログラムの各ステップの上のツールチップはどのような情報か? ステップを完了した見込み客の総計値(延べ人数)
Engagement Programでステップ待機中プロスペクトが、受信者リストから削除・サプレッションリストに追加された場合、再度アクティブになった場合、ステップはどうなるか? 待機時間が十分であればアクション適用する
Engagement Programでプログラムに使用しているスタティックリストまたはダイナミックリストからプロスペクトを削除するどうなるか? 次のステップには進まず、プログラムを中止する
Engagement Programに使用しているリストからプロスペクトがオプトアウトするとどうなるか? メールは送信されなくなるが、そのプロスペクトはプログラムのステップを進む
複数の Engagement Program でプロスペクトが同じメールテンプレートを 2 回受信したい場合は? Engagement プログラム: 同じプロスペクトにメールテンプレートを複数回送信できます
送信を業務時間内だけに行うよう Engagement Program を設定している場合、待機はどのようになるか? 業務時間外は待機にカウントされない
返送された無効なメールアドレスを修正した場合Engagement Programはどうなるか? 再送信されない。不達メールの送信を行う必要がある。

Salesforce資格についてのまとめ

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