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Field Service Lightningの勉強メモ③

Last updated at Posted at 2023-09-18

ライセンス名の変更

MoblileEmployee→Fieldテクニシャン
FSL+→FS+

メンテナンス計画

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https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/field_service_maint/field_service_maint_plan
・毎月訪問、とかだけではなく、条件ベース(XXが50%切ったら)も可能
https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/field_service_maint/field_service_maint_plan

▽メンテナンス計画に紐づけて条件定義も可能
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アクセス権限は2パターン

①FieldServiceの設定
・設定方法:FieldServiceの設定>以下2つのOption
  (1)[割り当て済みサービス予定を割り当て済みリソースと共有する]
  (2)[サービス予定の親作業指示を割り当て済みリソースと共有する]
・タイミング:即時
・条件:サービス予定の状況がDispatchになったタイミング(Scheduledでは動かない)
・付与先:割り当てられたサービスリソースを、サービス予定、作業指示へ権限付与

②ユーザテリトリ
・タイミング:バッチ(ユーザテリトリをもとに公開Gを作らえれるのが日次のため)
・条件:サービス予定のテリトリ項目=ユーザテリトリの公開グループの時。
・付与先:上記ユーザテリトリを、以下に付与。
  - リソース不在
  - サービス予定
  - サービスリソース
  - サービステリトリー
  - 共有サービス予定の親オブジェクト (取引先、納入商品、商談、作業指示、および作業指示品目など)
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.fs_sharing.htm&type=5

※ユーザテリトリレコードは、ユーザテリトリタブより作成

▽サービス予定のサービステリトリーの紐づけ
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▽サービステリトリ(場所や営業時間など管理)
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※開始日・終了日を持ち、サービルリソースとの紐づけも可能

▽ユーザテリトリがアプリから出てこなかったが、Classicで項目から漁ったら定義有り
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▽FieldServiceの設定
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