概要
Salesforce の軽微な設定などをまとめた備忘メモ。
標準オブジェクト一覧
| 名称 | API参照名 |
|---|---|
| 取引先 | Account |
| 取引先責任者 | Contact |
| リード | Lead |
| ケース | Case |
| キャンペーン | Campaign |
| 活動予定 | OpenActivity |
| 商談 | Opportunity |
| 商談商品 | OpportunityLineItem |
| 納入商品 | Asset |
| 契約 | Contract |
| 注文 | Order |
| ソリューション | Solution |
| 商品 | Product2 |
| 価格表 | Pricebook2 |
| アイデア | Idea |
| 投票 | Vote |
| 納入商品 | Asset |
| ユーザ | User |
| ToDo | Task |
| 行動 | Event |
リレーション関連（主従関係、参照関係）
概要
- 親子関係の構築に使用（一対多の関係を構築できる）
- 主従関係、参照関係の2種類があり、それぞれ以下のような特徴がある
- 主従関係：強いリレーション（積み上げ集計の利用、子レコードの一元管理が可能な一方、階層レベルや連動設定に制限事項が多い）
- 参照関係：弱いリレーション（動作設定が柔軟で、階層に制限等が無いが、積み上げ集計が利用できない）
- リレーションを構築するには、子レコード上で定義する（子レコード項目に親レコードを紐づける項目を用意する）
- レコードIDによるリンクが行われる（参照先（親）のレコードIDがセットされる）
- 親→子は「関連リスト」で関連するレコードの一覧が表示できる
- 子→親は「ルックアップ項目」として、親レコードの項目値が表示できる（ルックアップ：吹き出しで親レコードの内容がポップアップ表示される機能）
主従関係、参照関係の比較
| 主従関係 | 参照関係 | |
|---|---|---|
| オブジェクトに作成可能な数 | 2個まで | 40個まで |
| 複数層の構築 | 3レベル（親－子－孫－ひ孫）まで | 制限なし |
| 親レコードの指定 | 必須固定（親が無いと子は作成不可） | 必須指定可（親が無くても子を作成可） |
| ページレイアウトからの削除可否 | 削除不可（常に必須項目のため） | 必須でなければ削除可 |
| 親レコードを削除した時の動作 | 自動的に子レコードも削除される | オプション選択可（※後述） |
| アクセスセキュリティモデル | 親オブジェクトの設定に従う | 子オブジェクトで独自に設定 |
| 子レコードの所有者の指定 | 指定不可（親レコードに従う） | 指定可 |
| 積み上げ集計項目の作成 | 親オブジェクトに作成可 | できない |
| ルックアップ検索条件 | 指定可 | 指定可 |
| クロスオブジェクト数式 | 子オブジェクトに作成可 | 子オブジェクトに作成可 |
参照関係での親レコード削除時の動作（オプション）
以下の３つから選択できる
- 親レコードの項目をクリアする（親不在のレコードになる）
- 親レコードの削除を不可にする（エラーメッセージが表示される）
- 子レコードも削除する（カスケード削除：有効化するにはSFDCサポートに依頼する必要がある）
※主従関係では子レコードは自動的に削除される（強制のため連動動作の選択は不可）
子リレーション名の命名について
「子オブジェクトの複数形」で命名することが一般的。
標準項目でも「子オブジェクトの複数形」で命名されている(Contacts、Assets、Casesなど)。
参考：Salesforce 子リレーション名の命名について