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Salesforce DX で Financial Services Cloud (FSC) のスクラッチ組織を作成するには

Last updated at 2023-02-09Posted at 2023-01-31

Salesforce DX での開発に使用するスクラッチ組織は、設定ファイル（project-scratch-def.json）の記述により、機能、設定の異なるさまざまなSalesforceエディションをエミュレートできます。

金融サービス機関や保険会社向けソリューションである、Financial Services Cloud (通称FSC)も、スクラッチ組織に組み込むことが可能です。今回は、Developer Edition のスクラッチ組織にどうFSCを組み込むか？手順を見ていきます。

前提

本手順は、主に以下サイトを参考に試したものです。
https://trailhead.salesforce.com/ja/trailblazer-community/feed/0D54S00000DeKnBSAV
https://salesforce.quip.com/4v7XAigwgeim#HKPAAAj2niQ

※ 手順はこの限りではなく、あくまでも一例になります。将来的にうまく動作せず、追加の手順が必要になること考えられます。また、用途によってはリファレンスにならない可能性もありますが、少しでも開発者の皆さんの参考になれば幸いです。

FSCスクラッチ組織作成手順

Salesforce DX プロジェクト

Dev Hub組織の認証

※すでに認証済みの場合は次のステップへ

Deb Hub 組織を認証します。

$ sfdx auth:web:login

Salesforce DX プロジェクトの作成

Salesforce DX プロジェクトを作成します。

例）プロジェクト名: fscDev

$ sfdx force:project:create -n fscDev --template standard
---
target dir = [カレントディレクトリ]
   create fscDev/config/project-scratch-def.json
   create fscDev/README.md
   create fscDev/sfdx-project.json
   create fscDev/.husky/pre-commit
   create fscDev/.vscode/extensions.json
   create fscDev/.vscode/launch.json
   create fscDev/.vscode/settings.json
   create fscDev/force-app/main/default/lwc/.eslintrc.json
   create fscDev/force-app/main/default/aura/.eslintrc.json
   create fscDev/scripts/soql/account.soql
   create fscDev/scripts/apex/hello.apex
   create fscDev/.eslintignore
   create fscDev/.forceignore
   create fscDev/.gitignore
   create fscDev/.prettierignore
   create fscDev/.prettierrc
   create fscDev/jest.config.js
   create fscDev/package.json

作成したプロジェクトのディレクトリへ移動します。

$ cd fscDev/

スクラッチ組織

スクラッチ組織設定ファイル

スクラッチ組織設定ファイル（config/project-scratch-def.json）を下記に変更します。

config/project-scratch-def.json

{
  "orgName": "FSC Dev",
  "edition": "Developer",
  "features": ["Communities", "EnableSetPasswordInApi","FinancialServicesUser:10","FinancialServicesUser:5", "PersonAccounts", "ContactsToMultipleAccounts", "IndustriesActionPlan", "FinancialServicesCommunityUser:10", "DocumentChecklist", "LightningScheduler", "FlowSites"],
  "settings": {
    "lightningExperienceSettings": {
      "enableS1DesktopEnabled": true
    },
    "mobileSettings": {
      "enableS1EncryptedStoragePref2": false
    },
    "communitiesSettings": {
      "enableNetworksEnabled": true
    }
  },
  "objectSettings": {
    "account": {
       "defaultRecordType": "PersonAccount"
    }
  }
}

edition

Developer、Partner Developer等を用途に応じて指定

features

FSC用権限セットを付与

FSCコミュニティ用権限セットを付与

アクションプラン用権限セットを付与

Salesforce Sitesでのフロー有効化

個人取引先を有効化

取引先責任者-to-複数取引先機能の有効化

Salesforce Schedulerを有効化

Experience Cloud 機能を有効化

objectSettings

取引先のデフォルトレコードタイプを個人取引先に設定

という設定が記述されてます。

スクラッチ組織作成

作成した設定ファイルを指定する形で、スクラッチ組織を作成します。

例）スクラッチ組織名: fscDevScratch

$ sfdx force:org:create -f config/project-scratch-def.json -a fscDevScratch
---
Successfully created scratch org: [組織ID], username: test-XXXXXXXXXXX@example.com.

FSCパッケージのインストール

FSC基本パッケージ

FSCで使われるデータモデル・機能等が含まれる管理パッケージをインストールします。

$ sfdx force:package:install --package 04t1E00000127We -w 20 -u fscDevScratch
---
Waiting for the package install request to complete. Status = IN_PROGRESS
Waiting for the package install request to complete. Status = IN_PROGRESS
Waiting for the package install request to complete. Status = IN_PROGRESS
Successfully installed package [04t1E00000127We]

FSC未管理拡張パッケージ

クライアントプロファイル、世帯プロファイルの表示に関する項目セット等が含まれる未管理パッケージをインストールします。

$ sfdx force:package:install --package 04t1E000001Iql5 -w 20 -u fscDevScratch
---
Waiting for the package install request to complete. Status = IN_PROGRESS
Waiting for the package install request to complete. Status = IN_PROGRESS
Waiting for the package install request to complete. Status = IN_PROGRESS
Successfully installed package [04t1E000001Iql5]

FSC拡張パッケージ（Flow for FSC）

FSC用のフローが含まれる管理パッケージをインストールします。

$ sfdx force:package:install --package 04t3i000000jP1g -w 20 -u fscDevScratch
---
Waiting for the package install request to complete. Status = IN_PROGRESS
Waiting for the package install request to complete. Status = IN_PROGRESS
Waiting for the package install request to complete. Status = IN_PROGRESS
Successfully installed package [04t3i000000jP1g]

以上で、FSCスクラッチ組織が完成しました。

スクラッチ組織作成の手順は以上になります。