【Salesforce】キャンペーンについて

キャンペーンとは

• マーケティング活動を追跡できる機能。
• マーケティング活動を分析できる機能。

マーケティングプログラムを階層ごとにグループ化することで大規模なキャンペーン結果の可視性を高めることができる。

キャンペーン階層について

階層を使ってマーケティング戦略ごとにキャンペーンをグループ化することができる。
時間によってキャンペーンをグループ化することができる。
最初の階層レベルを年次会議などの大規模イベントに使用することでグループ化することができる。

レコードタイプ

レコードタイプを使用することで実行するキャンペーンタイプごとにカスタマイズされたキャンペーンレコードを作成することができる。

キャンペーンメンバー

キャンペーンに属するリードと取引先責任者のこと。
キャンペーンメンバーのレコードはキャンペーンとリードを関連付けたときに作成されるレコード。
キャンペーンとキャンペーンメンバーは主従関係にある。

キャンペーンメンバーの追加方法

1. レコード詳細ページからリード、取引先責任者を個別に追加する。
2. キャンペーンメンバー関連リストのドロップダウンメニューから「キャンペーンメンバーの管理」を選択して追加
3. 「キャンペーンメンバー」関連リストで「リードの追加」を選択してリードを追加
4. 「キャンペーンメンバー」関連リストで「取引先責任者の追加」を選択し、取引先名を検索することで取引先から取引先責任者を追加
5. 取引先詳細ページの「取引先責任者」関連リストからメンバーを追加
6. リード、取引先責任者リストビューからメンバーを追加
7. リードまたは取引先責任者レポート結果からメンバーを追加する
8. データインポートウィザードを使用して既存のリード、取引先責任者をキャンペーンにインポートする

キャンペーンインフルエンス

商談に影響のあったキャンペーンを関連付けする機能。

自動関連付け

自動関連付けが有効化されている場合、商談に取引先責任者を登録されたときに商談のキャンペーンインフルエンスに自動的にキャンペーンが追加される。

主キャンペーンソース

キャンペーンインフルエンスの中で最も効果が高いとされるキャンペーンのこと。

キャンペーンに関する問題

Q1. 許可されたキャンペーン階層の最大数はいくつか

1. 無限
2. 2個
3. 5個
4. 1個

A1.

3.5個

Q2. 商談オブジェクトとキャンペーンオブジェクトの間の関係を作成するために使用されているのは何か？(回答2つ)

1. 主キャンペーンソース項目
2. キャンペーンインフルエンスリスト
3. キャンペーン階層項目
4. 商談セールスプロセス

A2.

1. 主キャンペーンソース項目
2. キャンペーンインフルエンスリスト

Q3. マーケティングユーザは、キャンペーンレコードにメンバーの管理ボタンを使用して何を行うことができるか？(回答2つ)

1. すべてのキャンペーンメンバーを含むカスタムレポートを作成します。
2. キャンペーンに既存の取引先責任者を関連づける。
3. 新しいリードをインポートして、キャンペーンに関連付ける。
4. 既存の商談をキャンペーンに関連づける。

A3.

2.キャンペーンに既存の取引先責任者を関連づける。
3.新しいリードをインポートして、キャンペーンに関連付ける。

Q4. マーケティングユーザは新しいキャンペーンを作成する必要がありますが、新しいボタンはキャンペーンのホームページから表示されません。システム管理者は、ユーザがキャンペーンオブジェクトの「作成」プロファイル権限を持っていることを確認しました。システム管理者はどのように問題を解決する必要がありますか？

1. ユーザレコードの[マーケティングユーザ]チェックボックスをオンにします。
2. 「キャンペーンの管理」プロファイル権限を選択します。
3. ユーザにキャンペーンの「読み取り」プロファイル権限を付与します。
4. ページレイアウトを使用して、ページレイアウトに[新規]ボタンを追加します。

A4.

1.ユーザレコードの[マーケティングユーザ]チェックボックスをオンにします。

Q5. 取引先オブジェクトとリレーションがないオブジェクトはどれですか?

1.取引先責任者
2.商談
3.キャンペーン
4.ケース

A5.

3.キャンペーン

Q6. 管理者は、マーケティングユーザプロファイルのすべてのユーザにキャンペーンのすべて表示権限を付与するように求められました。これはどの方法で達成できますか？(回答2つ)

1.「マーケティングユーザ」チェックボックスを有効にします。
2.マーケティングユーザプロファイルを変更します。
3.すべてのユーザに権限セットを割り当てます。
4.すべてのユーザをカスタムプロファイルに割り当てます。

A6.

1.「マーケティングユーザ」チェックボックスを有効にします。
2.マーケティングユーザプロファイルを変更します。

Q7. 販売ユーザはどのようにして商談をキャンペーンに関連付けることができますか？(回答2つ)

1.商談の主要なキャンペーンソースを選択します。
2.キャンペーンの影響度関連リストを機会に使用します。
3.商談の作成時にキャンペーンレコードタイプを選択します。
4.商談のキャンペーン階層関連リストを使用します。

A7.

1.商談の主要なキャンペーンソースを選択します。
2.キャンペーンの影響度関連リストを機会に使用します。

Q8. キャンペーンインフルエンスにより、ユーザは何ができますか？

1.商談に貢献したキャンペーンについて報告します。
2.キャンペーンのキャンペーンメンバー統計を要約します。
3.各キャンペーンが商談に与える影響の割合を調整します。
4.キャンペーン階層全体を表示します。

A8.

1.商談に貢献したキャンペーンについて報告します。

Q9. ユーザが特定のマーケティングプログラムまたはイニシアチブ内でキャンペーンをグループ化できるようにする機能はどれですか。

1.キャンペーンメンバー
2.キャンペーンの影響
3.キャンペーン一覧
4.キャンペーン階層

A8.

4.キャンペーン階層