データ移行の概要図

顧客要件と移行するデータの一例

要件

既存Webシステムからデータを移行したい。
その際、事業所コードの先頭の2文字を削除して10文字に短縮したい。
また、事業分野の「土木」「工事」「建設」を「建設関係」に統合したい。
事業所・銀行・事業所代表者の3種にデータを分けて管理したい。

既存Webシステムのデータ

項目名	データ型
事業所コード	テキスト（12文字まで）
事業所名	テキスト（50文字まで）
事業所所在地	テキスト（100文字まで）
銀行コード	テキスト（6文字まで）
銀行名	テキスト（30文字まで）
事業分野	選択リスト*
事業所代表者名	テキスト（20文字まで）
代表者連絡先（TEL）	テキスト（16文字まで）
代表者連絡先（メール）	テキスト（50文字まで）

*選択リストの中身は「IT」「医療」「土木」「工事」「建設」

移行手順

1.既存Webシステムから、CSV形式でデータを出力する

2.出力したCSVファイルを、顧客要件に従って切り分ける

3.切り分けたCSVを、要件に従ってさらに整形する

・すべての事業所コードの先頭の2文字を削除する
・事業分野の「土木」「工事」「建設」を「建設関係」に置換する
・「銀行マスタ.csv」の重複行を削除する
（サクラエディタ・Excelなどの機能を利用すると楽）

4.移行先のSalesforce組織で、要件に対応したカスタムオブジェクトと項目を作成する

「事業所」カスタムオブジェクト

項目名	データ型
事業所コード	テキスト(10)
事業所名	テキスト(50)
事業所所在地	テキスト(100)
事業分野	選択リスト*
銀行名	参照関係(銀行マスタ)
事業所代表者名	参照関係(事業所代表者)

*選択リストの中身は「IT」「医療」「建設関係」

「銀行マスタ」カスタムオブジェクト

項目名	データ型
銀行コード	テキスト(6)
銀行名	テキスト(30)

「事業所代表者」カスタムオブジェクト

項目名	データ型
事業所代表者名	テキスト(20)
代表者連絡先（TEL）	テキスト(16)
代表者連絡先（メール）	テキスト(50)

5.データローダでデータをインポートする（Insert）

こちらの記事を参照
https://www.sunbridge.com/blog/tips/salesforce-how-to-use-dataloader/

正しくインポートされるとSalesforce組織上では以下のようになる。

6.インポートしたデータをエクスポートする

Salesforceの組織に取り込まれたデータには、それぞれに固有のIDが自動で割り振られる。
参照関係の項目を完成させるために、一度インポートしてからエクスポートする必要がある。

1.「Export」をクリックする。

2.エクスポートしたいオブジェクトを選択し、保存先とファイル名を指定して「Next」をクリックする。
（保存先を指定しなくても「Next」を押せてしまうが、その場合は保存されないようなので必ず保存先を指定する）

3.「Select all fields」をクリックし、「Finish」をクリックする。
（一部の項目のみエクスポートしたい場合は、チェックボックス・SOQLクエリを利用して指定する）