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他システムからSalesforceへのデータ移行の手順

Last updated at Posted at 2022-01-11

データ移行の概要図

データ移行0.png

顧客要件と移行するデータの一例

要件

既存Webシステムからデータを移行したい。
その際、事業所コードの先頭の2文字を削除して10文字に短縮したい。
また、事業分野の「土木」「工事」「建設」を「建設関係」に統合したい。
事業所・銀行・事業所代表者の3種にデータを分けて管理したい。

既存Webシステムのデータ

項目名 データ型
事業所コード テキスト(12文字まで)
事業所名 テキスト(50文字まで)
事業所所在地 テキスト(100文字まで)
銀行コード テキスト(6文字まで)
銀行名 テキスト(30文字まで)
事業分野 選択リスト*
事業所代表者名 テキスト(20文字まで)
代表者連絡先(TEL) テキスト(16文字まで)
代表者連絡先(メール) テキスト(50文字まで)

*選択リストの中身は 「IT」「医療」「土木」「工事」「建設」

移行手順

1.既存Webシステムから、CSV形式でデータを出力する

データ移行1.png

2.出力したCSVファイルを、顧客要件に従って切り分ける

データ移行2.png

データ移行4.png

データ移行3.png

3.切り分けたCSVを、要件に従ってさらに整形する

・すべての事業所コードの先頭の2文字を削除する
・事業分野の「土木」「工事」「建設」を「建設関係」に置換する
・「銀行マスタ.csv」の重複行を削除する
(サクラエディタ・Excelなどの機能を利用すると楽)

4.移行先のSalesforce組織で、要件に対応したカスタムオブジェクトと項目を作成する

「事業所」カスタムオブジェクト
項目名 データ型
事業所コード テキスト(10)
事業所名 テキスト(50)
事業所所在地 テキスト(100)
事業分野 選択リスト*
銀行名 参照関係(銀行マスタ)
事業所代表者名 参照関係(事業所代表者)

*選択リストの中身は 「IT」「医療」「建設関係」

「銀行マスタ」カスタムオブジェクト
項目名 データ型
銀行コード テキスト(6)
銀行名 テキスト(30)
「事業所代表者」カスタムオブジェクト
項目名 データ型
事業所代表者名 テキスト(20)
代表者連絡先(TEL) テキスト(16)
代表者連絡先(メール) テキスト(50)


5.データローダでデータをインポートする(Insert)

こちらの記事を参照
https://www.sunbridge.com/blog/tips/salesforce-how-to-use-dataloader/

正しくインポートされるとSalesforce組織上では以下のようになる。
データ移行12.png

6.インポートしたデータをエクスポートする

Salesforceの組織に取り込まれたデータには、それぞれに固有のIDが自動で割り振られる。
参照関係の項目を完成させるために、一度インポートしてからエクスポートする必要がある。

1.「Export」をクリックする。
データ移行あ.png


2.エクスポートしたいオブジェクトを選択し、保存先とファイル名を指定して「Next」をクリックする。
(保存先を指定しなくても「Next」を押せてしまうが、その場合は保存されないようなので必ず保存先を指定する)
データ移行い.png


3.「Select all fields」をクリックし、「Finish」をクリックする。
(一部の項目のみエクスポートしたい場合は、チェックボックス・SOQLクエリを利用して指定する)
データ移行う.png

7.エクスポートしたデータの参照関係項目を完成させる

「事業所」のCSVファイルの「銀行マスタ」の列に「銀行マスタ」のIDを、「事業所代表者名」の列に「事業所代表者」のIDをそれぞれを入れる。
(VLOOKUPなどを利用してデータの対応付けを行う必要がある)

データ移行か.png

データ移行お.png

各項目はAPI名で表示されるため要注意。
(FIELD999__Cは「事業所代表者名」項目、FIELD1000__Cは「銀行マスタ」項目のAPI名)
データ移行え.png


VLOOKUPの一例。切り分け前の最初のCSVから銀行コードの列を抜き出し、これをキーにしてエクスポートした銀行マスタのIDと対応付ける。
VLOOKUP.png

8.「事業所」のCSVファイルを再度インポートする(Update)

(Insertと同様のため、手順は割愛)

参照関係が機能していることを、レコードの詳細ページで確認する。
データ移行完.png

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