こんにちは。
日本マイクロソフトの向井です。
今回はViva Salesをテナントで使用できるようにインストール、セットアップする方法をご紹介します。
0. Viva Salesとは
Dynamics 365 やSalesforce などのCRM 内のデータをTeams や Outlook 内で確認共有できる機能です。
詳しくは以下のサイトをご覧ください。
Microsoft Viva Sales
Viva Sales アドインを展開してインストールするには、Microsoft 365 管理者である必要があります。
1. Microsoft 365 管理センターから Microsoft Viva セールスをインストールする
Microsoft 管理センターにサインインします。
左側のウィンドウから、設定 > 統合 アプリ を選択します。
アプリを入手する を選択します。
右上の検索ボックスから Viva Sales を検索します。
まずは、Viva Sales for Microsoft Outlook をインストールします。
今すぐ入手する を選択します。
展開する範囲を選択し、次へ を選択します。
アクセス許可を承諾する を選択し、次へ進みます。
展開の完了 をクリックします。
しばらく待つと、展開が完了します。
同様にして、 Viva Sales for Microsoft Teams もインストールできます。
これ以降の操作はOutlookの時と同様なので割愛します。
2. Teams に Microsoft Viva セールスをインストールしてピン留めする
Teams に Viva Sales をインストールするためにはこちらの手順を行います。
Teams 管理センターにアクセスします。
左のメニューから、 Teams apps > Setup policies を選択します。
Manage Policies タブの +Add をクリックします。
Add a name for your app setup policy にポリシーの名前を入力します。
今回はViva Sales と入力しました。
User pinning が オンになっていることを確認します。
オンになっているとアプリをピン止めできます。
Installed apps の欄の Ass apps を選択します。
検索ボックスからViva Sales を検索して追加します。
Addをクリックします。
これでViva Sales アプリをインストールすることができました。
次に、Teams にViva Salesアプリをピン止めします。
pinned apps の欄の +Add apps をクリックします。
検索ボックスからViva Sales を検索し、追加します。
Addをクリックします。
Save をクリックします。
Microsoft Teams アプリを開きます。
左の…をクリックし、Viva Sales を検索し、選択します。
追加をクリックします。
3. Viva Sales とCRMを接続する
- までの作業をした後、しばらくするとViva Salesが使えるようになります。
（使えるようになるまで、丸1日くらい見ておいた方がいいようです。）
まず、Outlookを開きます。
メールを開き、…からViva Salesを選択します。
Sign in to get started をクリックします。
Dynamics 365 か、Salesforce に接続できます。
今回はDynamics 365 に接続します。
接続したいDynamicsの環境を選択して、Get started をクリックします。
これでViva Sales のセットアップは完了です。
まとめ
2022年8月現在ではプレビューで、
Outlookから相手（取引先）の情報を確認したり、Teamsで取引先の情報を同僚に共有したりすることができます。
今後さらにいろいろなことができるようになるようなので、今後のアップデートにも期待したいと思います！