レコードタイプとページレイアウトによる項目の表示制御 #Salesforce

はじめに

ページレイアウトやレコードタイプはSalesforceの基本の1つです。しかし、実際に実装してみると意外と難しいものです。
今回は、Salesforceビギナーの私が初めて要件に沿ってレコードタイプとページレイアウトによる項目の表示制御を設定した時のお話をしたいと思います。

今回は、取引先周辺の実装にフォーカスしていきます。
頂いた要件は下記です。

この要件を実現するためには、主にプロファイル、項目レベルセキュリティ、レコードタイプ、ページレイアウトを設定する必要があります。
1つずつ見ていきましょう。

まず、A社とB社が同じ組織に所属しながら異なる権限を持つためには、プロファイルを分ける必要があります。また、両社のレコードを参照可能なユーザーにも別のプロファイルが必要です。
A社用プロファイル、B社用プロファイル、両社参照可能なユーザー用のプロファイルを用意しましょう。

レポートへの表示有無は、項目レベルセキュリティで制御する必要があります。
ページレイアウトへの表示有無は、後述するページレイアウトで設定します。
具体的な設定値は下記になります。

※A社専用項目についても同様

また、両社のレコードが参照可能なプロファイルに対しての設定は、いずれの項目も有効に設定します。

取引先のレポートタイプはA社用とB社用の2つを用意します。

ページレイアウトは、各レポートタイプに2つずつ作成する必要があります。
各ページレイアウトの詳細は下記になります。

今回の要件のようにユーザーの所属によって項目の表示制御をするためには、プロファイル、項目レベルセキュリティ、レコードタイプ、ページレイアウトを駆使して実装します。関与する機能が多い分最初は難しいですが、コツを掴めば複雑な表示制御も実現可能にする便利な武器になってくれそうです。