Salesforce App bulider：Salesforceデータのインポートとエクスポート・重複管理

Salesforce

Last updated at 2021-05-20Posted at 2021-03-26

データのインポート

・インポートできるデータソースは、データをカンマ区切りテキスト形式 (.csv)

インポートする主な方法

・データインポートウィザード
・データローダ

比較

	データインポートウィザード	データローダ
インポート件数	5万件まで	5万～500万件（500万以上の場合、AppExchangeから他の製品探してみる）
重複をキャッチ	可	不可
ワークフロー停止	可	不可(セットアップページでワークフローをオフにする必要があります)
データのエクスポート	不可	可
商談インポート	不可	可

データインポートウィザードについて

　・設定からアクセス可能ツール
　・カスタムオブジェクトをインポートできる
　・以下の標準オブジェクトインポートできる
　　　取引先
　　　取引先責任者
　　　リード
　　　ソリューション
　　　キャンペーンメンバー

データローダについて

　①クライアントアプリケーション
　②データベースまたファイルインポート可能
　③API呼び出し可能。コマンドライン呼び出し可能（設定ファイルにデータソース、項目対応付け、その他パラメータ指定必要）
　④夜間インポートなど、定期的なデータ読み込みスケジュール設定。
　・デフォルトはSOAP API、迅速化したい場合、設定からBulk APIに変更してください。
　※注意点
　　・データローダは住所を一つのフィールドを認識し、アドレス1とアドレス2のフィールドを組み合わせる必要がある
　　・メールの名前が重複している場合は通知されません
　　・レコードIDのみマッチ
　　・ワークフローは、ルールの基準を満たすすべてのレコードで起動する

マルチ通貨インポート

組織の取引先と取引先責任者、カスタムオブジェクト、リード、またはソリューションをインポートする場合は、インポートファイルの [通貨 ISO コード] 列を使用して、金額項目の通貨を指定できます。
通貨ISOコードが無効の場合、個人設定の通貨を変更して、金額変更ないままインポートする。

セールスフォースでデータをクリーンに保つ

①データ検証ルール
②選択リスト
③ルックアップフィールド
④ワークフローフィールドの更新
⑤数式フィールド
⑥レコードタイプとページレイアウト

ユニークID

　・URL（15桁）
　・レポートのID項目（15桁）
　・API（18桁）

データバックアップ

　・データのエクスポートのスケジュール

　・Data loader

間違いデータ一括削除

　・「設定」－「データ」－「一括削除」

データインポートウィザード使用方法

①ウィザードを起動する


②インポートできる対象
　※標準オブジェクト：取引先、取引先責任者、リード、ソリューション、個人取引先、キャンペーンメンバー
　　カスタムオブジェクト：全般カスタムオブジェクト

データのエクスポート

・一連のカンマ区切り値 (CSV) ファイルとしてエクスポートされます。

エクスポートする主な方法

・データエクスポートサービス
・データローダ

比較

・データエクスポートサービス
　①ブラウザ内のサービス
　②7日ごとエクスポート（Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition）
　③1ヶ月（29日ごと）エクスポート（Professional Edition と Developer Edition）
・データローダ
　①クライアントアプリケーション
　②自動化など利用便利