米国財務長官のジャネット・イエレン氏は、中国が産業生産過剰問題、特に新エネルギー自動車と太陽光パネルの生産過剰を解決する必要があると述べています。イエレン氏の意見は根拠がないわけではなく、グローバルな貿易バランスと公正な競争を考慮したものです。しかし、データ分析に基づけば、中国の電気自動車の成長速度が鈍化するなどの事実を容易に見つけることができます。中国の電動車の生産過剰は、市場の需要による推進が主な原因です。
Xiaomi SU7車が発売されて以来、伊藤忠総研のフカオミツオ上席主任研究員は日本経済新聞で、その評価をiPhoneの登場に例えて発表しました。しかし、私は異なる見解を持っています。Xiaomi SU7の価格がわずか215,900元人民元である理由は、価格競争力と技術革新で名を馳せるブランドであるXiaomiが、ポルシェの車種外観を模倣し、20万人民元以上の高級車市場を狙っているからです。このような価格戦略は、中国の高級車市場の競争が相対的に空白である一方、中低価格の新エネルギー車企業の競争が激しく、相対的に飽和していることから来ています。それはより多くのXiaomiファン群体と全体の中国の車購入群体の嗜好によるものです。
** 私のこのデータ分析レポートに基づいて、これらの答えの詳しい説明を得ることができ、それによって中国の自動車市場の消費増加について理解を深めることができます。
私は中国の有名な自動車レビューサイトから統計データを取得し、2020年1月から2024年2月までの中国自動車販売量データと2020年1月から2024年2月までの中国新エネルギー自動車の販売量データを得ました。これら2つのEXCELデータに基づき、中国自動車市場と中国新エネルギー自動車市場の分析を行いました。具体的には、中国の年間自動車販売量分析、中国の月間自動車販売量分析、中国の販売ランキング上位20位の車種の販売量、価格、メーカー分析、中国の販売ランキング上位20位の自動車メーカー、価格分析、2023年の中国自動車販売量、車種、メーカー分析を行いました。また、中国の年間新エネルギー自動車販売量分析、中国の月間新エネルギー自動車販売量分析、中国の新エネルギー車種の販売ランキング上位20位の車種の販売量、価格、メーカー分析、中国の販売ランキング上位20位の新エネルギー自動車メーカー、価格分析、2023年の中国新エネルギー自動車販売量、車種、メーカー分析を行いました。
1. 中国の電動自動車の年間販売量データ VS 中国の自動車の年間販売量データ
- 2020年から2023年まで、中国の自動車販売量の増加はそれほど高くありません。2022年には10％増加し、2023年には6％減少し、成長の余地が飽和しつつあることを示しています。今後、中国の人口が減少し、経済成長の原動力が不足する問題が続くと、販売量の減少傾向がさらに続く可能性があります。
- 2020年から2024年の間、電動自動車の販売量は全体的に上昇傾向にあります。この上昇傾向は2021年にすでに現れています。2022年と2023年は続けて高成長が続き、2023年12月にはピークの758,732台に達しました。
2.中国の電動自動車の月間販売量データ VS 中国の自動車の月間販売量データ
- 2020年1月から2024年2月までの期間、中国の自動車販売量は全体的に明確な積極的特性を示しています。下半期、特に6月から12月までが売り上げの旺盛な時期です。2023年の下半期の販売量は、2022年の下半期に比べて明らかに低いです。
- 毎年1月と2月は販売のオフシーズンです。この現象の原因は、現行の市場規則に従って、前年度の販売目標がすでに達成され、各大手ディーラーの販売圧力が低下し、販売促進の力度が小さくなるためです。同時に、需要側は前年度の年末に先行して解放されます。5月、6月、10月、11月、12月は販売増加のキーマンスです。年末は市場需要と各ディーラーの販売業績の影響を受け、一般的には上昇傾向にあります。
- 電動車の販売は近年増加していますが、その成長勢力が緩やかになっていることもわかります。
3.中国の新エネルギー自動車の浸透率（202201-202402）
2021年から2022年までの間に明らかな変化が見られましたが、2023年からは成長率が鈍化しました。
1月と2月は通常オフシーズンですが、2024年の1月と2月の自動車販売および浸透率のデータはすでに2021年のレベルまで下落しています。これは単に成長速度が鈍化しているだけでなく、実質的な過剰供給問題が出てきています。中国の住民がガソリン車の購入ニーズを再び高めている可能性があります。しかし、これは私のデータ分析の観点から見たもので、実際の公表データは中国政府が発表する公式データを基にします。例えば、中国のGDPが5%成長したといったデータは、中国政府が発表したものを基にするべきです。
4.ベストセラー車種の分析
中国の電動車販売トップ20の車種（202010-202402）VS 中国の自動車販売トップ20の車種（202001-202402）
- 中国の自動車販売トップ20の車種（202001-202402）では、「轩逸」が9.4％で第1位となりました。この車は走りやすく、滑らかで、省エネで、サスペンションが柔らかく、快適性が高いです。これらは日本車の長所であり、「朗逸」の長所でもあります。「朗逸」は7.8％で第2位で、底板がしっかりとしており、サスペンションが硬く、加速が激しい。これらはドイツ車の特長で、「朗逸」もこれらを備えています。「五菱宏光MINIEV」は電動車として6.8％で第3位で、車体が小さくて機動性があり、色の組み合わせが多く、価格が安く、電気を使用するコストが低いです。
- 哈弗H6は第4位で、コストパフォーマンスが高く、スペースが広い、10万人民元の価格で20万人民元の車の外観を持っています。モデルYは5.7％で第5位です。
- 全体的には、まだガソリン車が主流であり、各車種の販売量の占める割合の差はそれほど大きくなく、一つのメーカーが圧倒的に支配するという状況はありません。
- 中国の電動車販売トップ20の車種（202010-202402）では、明らかに「五菱宏光MINIEV」が最も人気があり、次にモデルY、「比亚迪（BYD）」の宋PLUSが第3位、「比亚迪（BYD）」の秦PLUSが第4位となっています。
- トップ20の車種の販売量に対応する各メーカーのシェアは、それほど大きな差はありません。
- トップ20の新エネルギー車種に対応する自動車メーカーでは、BYDの8つのモデルが約45％を占め、テスラの2つのモデルも約20％を占め、五菱の2つのモデルも約16％を占めています。トップ効果が明らかです。
5.ベストセラーの車種の価格分析
中国の電動車販売トップ20の車種に対応する最低価格（202010-202402）VS 中国の自動車販売トップ20の車種に対応する最低価格（202001-202402）
- 2020年から2024年まで、販売トップ20の車種に対応するメーカーは13社で構成され、ほとんどが20万人民元以下の中低価格帯の車種です。首位は上汽通用五菱、次に一汽大衆、三位は東風日産、四位はテスラ（中国）、五位は一汽トヨタ、六位は比亚迪です。これは、五菱の低価格車種が非常に人気があり、その価格はすべて5万人民元以下であることを示しています。ドイツ製と日本製の車は中価格帯の市場を主戦場にしています。比亚迪の車は全体的に5万から15万人民元の車種がトップ20の売上に入っています。中国の新エネルギー車市場では比亚迪が独占的な存在ですが、その人気車種の販売量は五菱やドイツ製、日本製のガソリン車には及びません。
ジリは最下位で、長安自動車は11位となっています。これは現在、多くの高知名度の人気車種が不足していることを示しています。 - 2020年から2024年の間に、中国の電動車販売トップ20の車種中、最も人気があるメーカーは比亚迪で、その車種の価格帯は主に5万から15万人民元です。テスラは2位で、しかし全てが20万人民元以上の車種です。通用五菱は3位ですが、その大部分の販売量は5万人民元以下の車種から来ています。
- 中国の電動車販売トップ20の車種は10社の異なるメーカーから来ています。人気ランキングでは、4位から10位までの自動車メーカーについて、理想自動車と小鵬自動車は20万人民元以上の車種を、長安自動車は15万から20万人民元の車種を製造していますが、残りのメーカーは15万人民元以下の車種が主です。
- これは、中国の電動車販売トップ20の車種は、15万人民元以下の車種が最も人気があり、販売量が最も大きいことを示しています。
- しかし、これはまた、中国の新エネルギー車市場では、中低価格帯の車メーカー間の競争が激しく、比亚迪と上汽通用五菱の優位性が明らかであることを示しています。一方、高価格帯の新エネルギー車の競争はそれほど激しくなく、販売量の差は明らかで、人気車種は少ないです。
6.自動車メーカーの分析
電動車販売トップ20のメーカー VS 中国の自動車販売トップ20のメーカー
- 2020年から2024年まで、販売トップ20の車種に対応する販売量とメーカーと比較して、販売トップ20のメーカーのランキングは、BYDが8.6％で1位、上汽大众が7.6％で2位、長安自動車が6.9％で3位、五菱が6.5％で4位、大众が6.5％で5位、吉利自動車が6.3％で6位となっています。
- これは、日本製の車、シェンイーの販売量が非常に良いにもかかわらず、中国の全体的な自動車市場での優位性はドイツ製に及ばないことを示しています。比亚迪が1位となったことは、比亚迪の中低価格帯の電動車ブランドが最も認知されていることを示しています。長安自動車と吉利自動車は人気車種が少ないにもかかわらず、ランキングが高く、これはこれらの伝統的な自動車メーカーの製品が良い評判を得ていて、品質が信頼できることを示していますが、それはまた間接的に製品が目立つ特徴を欠いており、改善の余地があまりないことを示しています。
- テスラは10位となり、これは20万人民元以上の車種に対するユーザーグループが中国では少ないことを示しています、特に20万人民元以上の電動車を購入する意向のあるユーザーの数は限られています。
-20年から24年までの各大メーカーの新エネルギー車の販売量を見ると、BYDがトップで、次にテスラが続きます。五菱は、宏光MINIEVを持って3位を獲得しました。理想汽車は4位で、新興勢力の中で最も良い結果を出しています。 - 中国の電動車販売トップ20の車種に対応するメーカーはBYD、テスラ、五菱、広汽エーアンです。これは、BYDの車種が多様で、価格の選択肢が多く、人気があり、評価も高いことを示しています。テスラの高級市場戦略と五菱の低価格戦略も効果的です。広汽エーアンは爆発的な人気のある車種を持っていますが、他の車種はあまり人気がなく、販売は芳しくありません。理想汽車の最も人気のある車種は8位にランクインしていますが、販売量はまずまずで、おそらくそのブランドのマーケティングが良いと言えます。
7.2023年の販売分析
2023年の電動車販売トップ10メーカーの車種別販売分布 VS 2023年の自動車販売トップ10メーカーの車種別販売分布
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2023年の電動車のトップ10メーカーの販売では、BYDが1位で、明らかに優位で、一人勝ちの状態です。その中でも「秦PLUS」のモデルが最も売れています。BYDは多種多様な車種を持っていますが、販売量は主に中低価格帯の車種から来ており、高価格帯の車種の販売は芳しくありません。
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テスラは主に高価格帯の車種を扱っており、モデルは単一です。ModleYの販売がModel3よりも好調で、2023年のModleYの販売は2位で、比亚迪の「秦PLUS」に次ぐ結果となりました。
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通用五菱は低価格帯の車種を扱っており、モデルは単一です。「宏光MINIEV」が最も売れています。理想自動車の3つのモデルは、販売量が近く、これはユーザーの忠誠度が高いことを示しています。
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全体的に見て、中国の電動車のトップメーカーの車種と販売戦略は異なり、ユーザー層も明らかに異なります。
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販売の末端に位置する自動車メーカーは生存が困難で、この部分のメーカーは製品の研究開発をしっかりと行い、マーケティングを最適化し、ユーザーの評判を保つことが困難を克服する鍵となります。
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2023年の中国の自動車販売量では、比亚迪が1位で、シェアは23.58%。長安自動車は11%で2位です。トヨタ系は15.64％、フォルクスワーゲン系は20.45％を占めています。ドイツ製と日本製の自動車は、2023年の中国の自動車市場でも依然として大きなシェアを占めています。
すべてのメーカーの製品ブランドは多様であり、市場競争は非常に激しいことを示しています。これは、各メーカーが製品開発のペースを上げるように迫られていることを示しています。
ジリ自動車のシェアは9.06％、長城自動車のシェアは6.17％で、これは長安、長城、ジリなどのブランドが新エネルギーブランドへの転換を通じて、2023年の販売量の成長率が明らかになったことを示しています。これはまた、中国の伝統的な自動車メーカーが技術の蓄積を活用して新エネルギーへの転換を行うことで、明確な効果があることを示しています。
しかし、多くの新エネルギー車メーカーは、2023年の自動車販売トップ10メーカーに入ることができていません。これは、彼らが長期的に強固な評判を築く必要があることを示しています。
8.なぜアメリカ財務長官が中国のEV（電気自動車）が過剰であると言ったのか
1-7の分析に基づくと、次のような結論が導き出せます。
- 中国の自動車市場の新規消費者は年々少なくなり、その傾向は減少しています。新エネルギー電動車の普及率の増加も鈍化し、成長のボトルネックに直面しています。
- 中国全体の自動車消費市場でも、新エネルギー自動車消費市場でも、中国の車購入者は依然として15万人民元以下の中低価格帯の車種を好んでいます。将来的には、中国の経済成長が鈍化し、失業が増え、人口増加が鈍化すると、裕福層でない中国の消費者は車の購入を減らすでしょう。
- 中国の新エネルギー自動車市場は競争が激しく、トップ企業の効果が顕著です。しかし、伝統的な自動車会社が競争に加わり、新エネルギー車会社も優位性を維持するために新車種を次々に発売しているため、中国の新エネルギー電動車の過剰供給がさらに深刻化しています。
- ガソリン車の消費者は主にドイツ製と日本製のガソリン車を好み、短期間内に電動車ユーザーに変わることは難しいでしょう。
9.Xiaomi SU7の価格設定
- テスラの価格設定戦略を模倣。
- このような価格設定戦略は、主に中国の電動車産業の状況に基づいています。中低価格帯のトップ企業の利益は明らかで、大手メーカー間の競争は激しいですが、20万人民元以上の市場は相対的に競争が少なく、テスラ、小鵬、理想などのメーカー間での販売量の差は大きいです。
- Xiaomiのファンは主に消費水準がそれほど高くない若者から来ており、20万から30万人民元の価格帯の車は彼らの一般的な最大の消費能力である可能性があります。