Einstein活動キャプチャについて

Einstein 活動キャプチャとは

Einstein 活動キャプチャの機能

Einstein 活動キャプチャは、Salesforce とメールおよびカレンダーアプリケーション間のデータを最新の状態に保つのに役立つ生産性向上ツールです。アプリケーション間のデータを最新に保つために、Einstein 活動キャプチャではメール、行動、取引先責任者の 3 種類のデータに焦点が絞られます。

設定の流れ

Develop Editionで使用可能です。

Step1:
権限セット一覧から「標準 Einstein 活動キャプチャ」をユーザーに付与

Step2:

「削除済み行動を削除」を選択

「標準 Einstein 活動キャプチャ」が付与されたユーザーでログインすると
以下のメッセージングが画面のトップに表示される。
クリックする。

Googleにログインする。

携帯からGoogleセキュリティが確認を求めるので確認する。

個人設定↓で以下のメッセージが表示される。

テスト：
Googleでカレンダーを登録

エラーについて

行動と取引先責任者を同期するには、Salesforce の個人設定でメールアドレスが一致する取引先を接続してください。

解決方法：

1. 接続を切断
2. Salesforce側のユーザーのメールアドレスをGoogle側のメールアドレスを同じように修正
3. 再接続

修正後、同期を確認

テスト方法

1. Googleカレンダーで新規作成＝＞Salesforceカレンダーで新規作成されたか
2. Salesforceカレンダーで新規作成＝＞Googleカレンダーで新規作成されたか
3. Googleカレンダーで削除＝＞Salesforceカレンダーで削除されたか
4. Salesforceカレンダーで削除＝＞Googleカレンダーで削除されたか