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@hide6974(H K)inMicrosoft

Dynamics 365 で作業完了後に、顧客満足度のアンケートを送る 2022/10/15

Last updated at Posted at 2022-10-15

やりたいこと

お客様の声を手軽に集めるために、Formsを使って作業完了後にアンケートをメールやTeamsチャットへ送る

完成イメージ

作業が終わった後に完了となると、お客さまへアンケートをメールで送る
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アンケートがメールで届く。
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設定手順

アンケート作成

Dynamics 365 Customer Voice にサインインします。
https://customervoice.microsoft.com/

すべてのプロジェクト タブ、新しいプロジェクト を選択します。
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アンケート作成場所を作りたいテナント環境でつくる
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ワークフローで自動化を選択する

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「Dynamics 365 で作業指示書が完了または終了したときに調査を送信する」テンプレートを選択
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追加設定不要で自動でワークフロー作成するため、保存を押す。
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テストする

作業指示書を完了にする
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メール届く
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アンケートを確認
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フローも正常確認
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以上

余談。詰まったところ

以下の手順でやるとプロジェクトがないよとエラー表示となり、ワークフロー設定ができません。
https://flow.microsoft.com に移動して、Dynamics 365 で作業指示書が完了または終了したときに調査を送信するというテンプレートを検索します。

image.png

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参考手順

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