ワークフローは何ですか
プロセス自動化と認識しています。
ビジネスプロセスを自動化することで、より業務の効率化が図れます。
たとえば、
「契約更新の案内」を顧客に送りたいとします。
これを期限の1週間前までに送信したい時、社員がひとりひとりメールを作成するのは非効率的です。
しかしワークフローを使えば「契約更新1週間前にメールを自動送信する」という設定が可能で、自動的に顧客にメールが送られます。ワークフローを使うことで、業務を効率化できるので、Salesforce運用時には必要なスキルといえます。
ここではワークフローを使った事例を紹介します。
・商品の出荷が遅れた場合に出荷ステータスを更新する
出荷が予定納期を超えているのに顧客に届いていない場合、「遅延」にステータスを変更します。
・新しいユーザーを自動的にアクティブにする
新しいユーザーがSalesforceにログインする時に、自動的にアクティブ化します
・デフォルトで商談名を設定する
各商談のデフォルト名を自動化したい場合は、ワークフロールールを作成することで適用されます。
・商談終了日を上書きする
商談を作成したあと、四半期の終了から6ヶ月までデフォルトの終了日を上書きできます。
・見積もり品目の割引が40％を超えた際に通知する
営業担当者が40％を超える見積もり品目の割引を適用する場合に、電子メールのアラートを送信するようにできます。
・連絡先の誕生日のリマインダーを設定する
顧客は誕生日に特別なサービスをされたり、連絡が来たりしたら嬉しく感じることが多いです。
ワークフローでは、連絡先の誕生日の2日前に連絡先に自動でメールを送信できます。
・アカウント所有者の変更について通知する
アカウントの所有者が変更された場合、そのことを主要な人物に通知できます。
workflow是什么呢
就是业务程序自动化,可以提高业务的效率。
分享几个实例
1,发货延迟的时候，货物record得状态更新成延迟
2，新的用户有效化
3，商谈最新数据得自动命名
4，商谈最终确定的时候，日期得更新
5，商品超过百分之40的打折率，自动给指定用户送信
6，客户的生日设定之后，定期给客户送优惠信息
7，数据更新时候，给所有者发通知。