BoxとSalesforceの連携で業務改善してみた

目次

• はじめに
• 課題の現状
• iPaaSでの改善
• 連携イメージ
• まとめ

はじめに

企業の受発注業務において、手作業によるデータ入力は時間がかかり、誤入力のリスクが高いといった課題がありませんか？本記事では、HULFT Squareというデータ連携基盤を使い、BoxとSalesforceを連携することで業務を効率化するユースケースをご紹介します。
本ストーリーはシリーズ化していく予定です！
　 最後に次回以降の構想を記載しています。

課題の現状

1. 手作業のデータ入力
   手作業でのデータ入力は時間がかかり、人的ミスによる誤入力のリスクがあります。

2. データ不一致
   各担当者が異なる方法で入力を行うため、結果としてデータの一貫性が損なわれます。

3. 業務の遅延
   手作業が多くなることで、受注や納品が遅れる可能性が高まります。

iPaaSでの改善　

iPaaSとは？改めてiPaaSってなんだっけ？という方へ
https://qiita.com/GS-AI/items/50553f979ed56b0ddb3f

これらの課題を解決するために、iPaaSを活用することで次のような効果が期待できます

1. データ入力の自動化
   Boxにアップロードされた発注書情報を自動的にSalesforceに連携することで、入力作業をなくします。

2. データの正確性保持
   自動化されたプロセスにより、全データを正確に管理することが可能です。

3. 業務の迅速化
   手作業を削減することで、業務の遅延リスクを低減します。

連携イメージ

イメージ図は以下の通りです：

具体的なシナリオは以下の通りです：

1. 発注書のアップロード
   取引先担当者がBoxに発注書ファイルをアップロードします。

2. データの取得
   HULFT Squareがアップロードされた発注書から情報を取得します。

3. Salesforceへの書き込み
   取得したデータをSalesforceに書き込み、発注書のデータ、発注書名、最新アップロード日を更新します。

4. データ加工
   数量と単価を掛け合わせて合計金額を算出し、ファイル名とアップロード日を追記します。

実行結果は以下の通りです：

まとめ

HULFT Squareを活用することで、受発注業務の効率化が実現できます。手作業によるデータ入力から解放され、業務が迅速化することで、企業全体の生産性向上につながります。

次回以降の投稿予定
①スクリプト（連携処理）紹介
②更なる効率化に向けてちょい足し / ちょい置き換え
③・・・