こんにちは
twitterアカウント tomoaki @akitomomax です。
Salesforce-Pardot コネクターの v2 へのアップグレードをしてみました。
アップグレードなどをすると、不具合が起きたりするので悩んだのですが、
カスタムオブジェクトの同期がすぐできる、との記載からやろう、と決意しました。
ただ、やるには、以下をしっかり熟読していただき、
慎重に実施するようにしてください。
Salesforce コネクター v2 の設定を開始する前に
https://help.salesforce.com/articleView?id=pardot_sf_connector_setup_v2_prework.htm&type=5
Salesforce-Pardot コネクターの v2 へのアップグレードに関する考慮事項
https://help.salesforce.com/articleView?id=pardot_sf_connector_setup_v2_upgrade_connector_parent.htm&type=5
今回、私は、コネクタユーザーを、システム管理者のプロファイルを持っているユーザーからPardot インテグレーションユーザーに
変更をしました。（コネクタユーザーは選べます。）
注意点としては、
コネクタユーザーが、インテグレーションユーザーになるため、
SFDC側とカスタムオブジェクト連携をしている場合など、そのSFDCのそのオブジェクトの各項目に、
インテグレーションユーザーに権限を与えておかないといけないということになります。
環境などが違うので、なんとも言えませんが、
アップグレードは怖いですよね、ほんとに。
用心に用心を重ねても何が起こるか分からないという不安があります。
チェックシートを用意し、全ての事項を確認し、クリアしてから、
慎重に行うというのが重要ですね。
一人、システム管理者なので、そこは不安なので、チェックシート、スケジュールシートなど全て準備して、
一個ずつ潰しながら日々業務にあたっております。
緊張したけど、完了して、ほっ。
少しして、問題発覚！！！
CANNOT_INSERT_UPDATE_ACTIVATE_ENTITY: record type missing for: 取引先 というエラーが出て、
Pardotから入ってきたプロスペクトがSFDCに同期しなくなる、という現象が発生。
年始に気付き、400件くらい、シンクしていないプロスペクトがあることが分かる。
ちょーーーぜつ焦りましたが、弊社、個人取引先を使用しているのですが、そのプロファイルの設定が足りていなかったようです。
SFDCサポートの方に教わりました。本当に助かりました。400件くらいで済んで良かった(T_T)
◆ 設定手順
- Salesforce の「設定」から「クイック検索」のところに「プロファイル」を検索・クリックします。
- 「B2BMA Integration User」をクリックします。
- 「レコードタイプの設定」のところまでスクロールダウンし、「取引先」の右側に表示されている「編集」リンクをクリックします。
- 「個人取引先」を追加・保存します。
- 該当エラーが発生しているプロスペクトレコードに移動し「CRM と同期」ボタンをクリックいただくなど、同期エラーが解消されるか確認します。
あーーー、コネクターユーザー変更の落とし穴があるなーー
怖いよーーーー