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@Takaa(Motohashi Takaaki)

Salesforceでフローを作成しよう～商談作成時に取引先責任者の役割を必須で作成する方法～

Last updated at Posted at 2022-12-28

Salesforceでフローを作成しました

今回は
「商談作成時に取引先責任者を必須で選択して「取引先責任者の役割」を必須で作成する方法」
です

前提として商談に取引先責任者と参照になる必須項目を作成します
（今回API参照名をtest01__cとします）

test01.png

この項目を必須として商談ページレイアウトに表示させます
そうすることにより商談作成時に取引先責任者を必須で選択します

選択した内容を元に商談に紐づく「取引先責任者の役割」が自動作成されます

商談02.png

このフローの概要は以下となります

フロー-1.png

起動条件は商談作成時です

条件０１.png

レコード作成　は以下となります

フロー２.png

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