こんにちは
本橋孝昭です
今回はフローを作成して
・取引開始前のリードのレコードタイプに応じて取引開始済み後に取引先のレコードタイプを自動更新
する方法を紹介します
例として
リードにレコードタイプが
・Lead1
・Lead2
・Lead3
の３種類ある
取引先のレコードタイプが
・Account1
・Account2
・Account3
の３種類ある場合
・Lead１はAccount1
・Lead2はAccount2
・Lead3はAccount3
に取引開始済み後にそれぞれ確実にマッピングする方法です
なお過去のヘルプはワークフロールールでの作成になってますが今回はワークフロールールではなくフローで対応します
※参考ヘルプ
ステップ１ リードに数式項目作成
リードに数式項目（テキスト）を作成します
数式は
RecordType.DeveloperName
です
ステップ2 取引先にテキスト項目作成
取引先にテキスト項目作成をします
ステップ3 リードと取引先の項目マッピング
ステップ１作成項目とステップ２作成項目をマッピングします
ステップ4 フロー作成を行う
フロー作成の概要はこのようになってます
なお、最後のレコードタイプのIDはSalesforce環境ごとに異なります
私の環境はレコードタイプのURLが
https://mindful-moose-6hyrft-dev-ed.trailblaze.lightning.force.com/lightning/setup/ObjectManager/Account/RecordTypes/012GA000000zEPmYAM/view
なので
012GA000000zEPmYAM
でした
皆様もそのURLからその環境のレコードタイプIDを設定しましょう
