SalesforceのレコードタイプによりTodoページレイアウトを分ける方法

SalesforceのレコードタイプによりTodoページレイアウトを分ける方法を解説します。

今回はリードオブジェクトにAとBのレコードタイプを作成しました。

リードのレコードタイプがAの時にTodoレイアウトはaを。
リードのレコードタイプがBの時にTodoレイアウトはbを表示させる方法をお教えします。

まずはTodoオブジェクトにページレイアウトa,b
およびレコードタイプa,bを作成します

次にリードにオブジェクトにアクションを作成します

アクションその１はaのレコードタイプを選択します

次にもう一度アクションを作成します。アクションその２はレコードタイプｂを選択します

リードレコードタイプAに設定されているページレイアウトAを編集。Todoレコードタイプaが作成できるアクションを配置します。

リードレコードタイプBに設定されているページレイアウトBを編集。Todoレコードタイプbが作成できるアクションを配置します。

これで完成です。実際にレコードタイプAのリードをみると、画像のようにaレコードタイプのTodoが作成できるアクションがございますね。

実際にレコードタイプBのリードをみると、画像のようにbレコードタイプのTodoが作成できるアクションがございますね。