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Salesforceでフローを作成しよう~日付が後ろにずらされた回数を確認する方法

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本橋孝昭です
今回はSalesforceでフローを作成し、特定の日付項目が後ろにずれた回数を記録する方法を作成します

今回は例として
・商談オブジェクトの完了予定日が後ろにずれた際に1カウントする
とします

つまり
・完了予定日が2025年1月1日から2025年1月2日にずれたら+1で1とする
・さらに完了予定日が2025年1月2日から2025年1月10日にずれたら+1で2とする

というカウント数値を持たせる方法です

それでは設定方法を見ていきましょう

ステップ1 数値項目を作成

まずはカウントさせるための数値項目を商談オブジェクトに作成します

今回は項目名「Check」でカウントさせる項目を作成しました

なお、デフォルト値は0に設定してください

数値1.png

ちなみに、過去の商談レコードがある場合、データを更新して今回作成した数値項目を0に更新してください

※この数値はあくまでフローでの自動更新の更新用項目なのでページレイアウトから非表示にするなどユーザの手入力の更新が無いようにお願いします

ステップ2 フローを作成

以下のようなフローを作成します

01数値.png

02数値.png

なお検索条件の設定では
{!$Record__Prior.CloseDate}

更新の数値testの値は
{!$Record.Check__c} +1
となります

参考数式画像
03数値.png

以上で設定は完了です
後はフローを有効化すれば完了予定日が後ろにずれて更新するたびに+1カウントされて何回後ろにずれたか確認可能です

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