本橋孝昭です。
Salesoforceレポートで表示させる項目を増やす方法をご紹介します
例として商談の一覧をレポートに出す際に標準レポートタイプ「商談」レポートで表示させようとします
しかしこれではたとえば「商談所有者の最終ログイン日」などを標準レポートタイプ「商談」レポートで表示させることはできません
では、このように通常の標準レポートタイプでは表示させられない項目を表示するにはどうすればいいでしょうか
それはカスタムレポートタイプを作成することです。
ステップ1 カスタムレポートタイプを作成しよう
まずはカスタムレポートタイプを作成します
ステップ2 カスタムレポートタイプを編集
下記画像の「レイアウト編集」をクリックします
「参照先の項目」をクリックします
商談所有者＞をクリックします
「最終ログイン」をクリックしてOKをクリックします
項目レイアウトにあることを確認し保存をクリックします
このように先ほど作成したカスタムレポートタイプでは商談所有者の「最終ログイン」を確認することができます
