こんにちは。本橋孝昭です
今回は入力規則とフローを活用し
・特定の値のレコードを削除させない方法
について解説します
※今回の内容は2023年10月以前の内容です。2023年10月以降の新機能を使った設定は以下をご確認ください※
2023年10月以前の内容について
今回の内容は動画でも公開しています
今回は例として
・商談のフェーズが「Closed Won」の商談を削除することを防ぐ
という設定を行います
この設定をするために以下のステップが必要です
・ステップ１ 商談にカスタム項目作成
・ステップ２ 商談に入力規則作成
・ステップ３ 商談削除時に起動するフロー作成
それぞれ見ていきましょう
ステップ１ 商談にカスタム項目作成
商談にカスタム項目を作成しましょう
今回はより分かりやすいようにカスタム項目（チェックボックス）を作成しました
API参照名は
Check__c
とします
ステップ２ 商談に入力規則作成
次に商談に入力規則を作成します
入力規則の数式は先ほどステップ１で作成した項目のAPI参照名をいれてください
また、後ほど解説しますがここのエラーメッセージは分かりやすいメッセージにしてください
ステップ３ 削除時起動のフロー作成
削除時に起動するフローを作成します
概要はこちら
開始条件はこちら
更新条件はこちら
これで設定は完了です
注意点
こちら注意点としては、
レコード削除時にこのようなエラーメッセージが出て削除させないように防ぎます
ぱっと見ると謎のメッセージですが、よく見るとフロー名や入力規則のエラーメッセージが書いてあるので、まあ、よく見るとエラーの原因が分かるかと思います
まとめ
今回のフローではエラーメッセージが分かりにくいですが、レコードを削除させないことは可能です。
設定も容易なので、ぜひ皆さんも削除してほしくないデータがSalesforceにある場合、試してみてください。