こんにちは
今回はSalesforce「ウォークスルー」を見ていきましょう
今回の内容は動画でも公開されています
ウォークスルーの制限などはこちらのヘルプなどでご確認ください
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_general_iag_freemium.htm&type=5&release=232
ウォークスルーを設定すれば特定の画面で特定の文章や画像、リンクの表示が可能です
では設定方法を確認しましょう
クイック検索から
「アプリケーション内ガイダンス」
をクリックし追加をクリックしましょう
そうすれば特定のSalesforce画面で特定の文章やリンク、画像を表示させることが可能です
なお、設定を反映したいユーザプロファイルや表示させるタイミングも設定可能です
いかがでしたでしょうか
Salesforceをはじめて作成するユーザは
・どのボタンをクリックすればデータ作成ができるか
・次にどのボタンをクリックすればいいのか
と運用が難しい場面が出てくることがあるかと思います。
ぜひこの機能を活用し、よりよいSalesforceの運用ができればと思います