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Salesforceトピックについて解説してみた

Last updated at Posted at 2024-10-07

本橋孝昭です。

今回はトピック機能について解説します

まずはオブジェクトのトピックからトピックを使いたいオブジェクトに「有効化」設定をします

image.png

Lightningページを編集してトピックコンポーネントを追加します

image.png

※なお「オブジェクトのトピック」が有効でない場合トピックコンポーネントを表に出すとこのような画面になります

image.png

ここでトピックを入力しましょう

image.png

Chatterにもハッシュタグでトピックを追加します

image.png

そうすればトピックをクリックすれば
[フィード]にはそのトピックのChatter投稿一覧が表示されます

image.png

関連にはそのトピックのレコード一覧が表示されます

image.png

トピック使い方例

例えば商談レコードのキーワードやChatterでキーワードとしてトピックを入れておくと、トピックから思わぬ関連性のあるChatter投稿やレコードが発見できるかもしれません

(例 大阪万博 などのトピックをあらかじめ仕込んでおくと「大阪万博関連の取引先、商談、Chatter投稿」がトピックから抽出され、思いの寄らない部署と思いの寄らない連携が可能になるかもしれないですね )

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