Salesforceでフローを作成しよう～～リードの項目更新を起点に自動で「取引開始済み」する～かつ取引先重複を確認し取引先作成を判断

Salesforce

Posted at 2025-03-09

本橋孝昭です。

今回はSalesforceフローで過去に作成したこちら　の応用版となります。

Salesforceでフローを作成しよう～リードの項目更新を起点に自動で「取引開始済み」する～

応用版としては
・既存の取引先データを判断して同じ取引先があると判断した場合、新規取引先は作成しない。取引先責任者のみ作成し既存の取引先にひもづける

という設定になります。

今回は「取引先が重複」と判断する方法は「リードと取引先に　カスタム項目CorporateNumber__c（法人番号）」を用意しておいてリードの取引先開始済み時に取引先のCorporateNumber__cで同じ値があれば重複判定

とします。

では、フローを見ていきましょう

1 Apexを作成しよう

Apex作成方法は以下の通りです

・ステップ１　歯車マーク設定から「開発者コンソール」クリック

・ステップ２　File→New→Apex Class　をクリック　名前を付けてOKをクリック

・ステップ３　以下のコードを記載し「Save」

public class AutoConvertLeads2 {

    @InvocableMethod(label = 'Auto Convert Leads')
    public static void LeadAssign(List<RequestWrapper> requestList) {

        LeadStatus CLeadStatus = [SELECT Id, MasterLabel FROM LeadStatus WHERE IsConverted = true LIMIT 1];

        List<Database.LeadConvert> MassLeadconvert = new List<Database.LeadConvert>();

        for (RequestWrapper req : requestList) {

            // リード情報を取得
            Lead leadRecord = [SELECT Id, CorporateNumber__c FROM Lead WHERE Id = :req.LeadId LIMIT 1];

            // 同じ法人番号を持つ取引先をすべて取得
            List<Account> accounts = [
                SELECT Id 
                FROM Account 
                WHERE CorporateNumber__c = :leadRecord.CorporateNumber__c
            ];

            Database.LeadConvert Leadconvert = new Database.LeadConvert();
            Leadconvert.setLeadId(req.LeadId);

            if (accounts.size() == 1) {
                // 一意の取引先が見つかった場合
                Leadconvert.setAccountId(accounts[0].Id);
            } else if (accounts.isEmpty()) {
                // 重複する取引先がない場合、新しい取引先を作成
                if (req.AccountId != null) {
                    Leadconvert.setAccountId(req.AccountId);
                }
            } else {
                // 重複データが存在する場合、エラー情報を記録しスキップ
                System.debug('重複する取引先が見つかりました: ' + accounts);
                continue; // 処理をスキップ
            }

            Leadconvert.setConvertedStatus(CLeadStatus.MasterLabel);
            Leadconvert.setDoNotCreateOpportunity(true);

            MassLeadconvert.add(Leadconvert);
        }

        if (!MassLeadconvert.isEmpty()) {
            List<Database.LeadConvertResult> lcr = Database.convertLead(MassLeadconvert);
        }
    }

    // InvocableVariable を使ったラッパークラス
    public class RequestWrapper {
        @InvocableVariable(label = 'LeadId' required = true)
        public Id LeadId;

        @InvocableVariable(label = 'AccountID')
        public Id AccountId;
    }
}

以上でApexの設定は完了です