More than 1 year has passed since last update.

Salesforceでフローを作成しよう～リードの項目更新を起点に自動で「取引開始済み」する～

Posted at 2023-06-29

こんにちは
本橋孝昭です

今回は
・リードの項目を更新したら自動で取引開始済みになり取引先、取引先責任者作成

のフローを作成します
(今回は例としてリード標準項目「評価」が「Hot」になった場合自動で取引開始済みになり取引先、取引先責任者作成をします)

今回の内容はこちらの記事を参考にしました
https://blog.cloudanalogy.com/salesforce-lead-conversion-using-flow/

設定は大きく2つです
1 Apexを作成しよう
2 フローを作成しよう

では、1 Apexを作成しよう　から説明します

1 Apexを作成しよう

Apex作成方法は以下の通りです

・ステップ１　歯車マーク設定から「開発者コンソール」クリック

・ステップ２　File→New→Apex Class　をクリック　名前を付けてOKをクリック

・ステップ３　以下のコードを記載し「Save」

public class AutoConvertLeads1 {

    @InvocableMethod(label = 'Auto Convert Leads')

    public static void LeadAssign(List<Requests> requestList) {

        LeadStatus CLeadStatus = [SELECT Id, MasterLabel FROM LeadStatus WHERE IsConverted = true LIMIT 1];

        List<Database.LeadConvert> MassLeadconvert = new List<Database.LeadConvert>();

        for (Requests req : requestList) {

            Database.LeadConvert Leadconvert = new Database.LeadConvert();

            Leadconvert.setLeadId(req.LeadId);

            String accountId = req.AccountId; // Assuming you have a field called "Account_ID__c" in the Requests class

            if (accountId != null) {

                Leadconvert.setAccountId(accountId);

            }

            Leadconvert.setConvertedStatus(CLeadStatus.MasterLabel);

            Leadconvert.setDoNotCreateOpportunity(true);

            MassLeadconvert.add(Leadconvert);

        }

        if (!MassLeadconvert.isEmpty()) {

            List<Database.LeadConvertResult> lcr = Database.convertLead(MassLeadconvert);

        }

    }

    public class Requests {

        @InvocableVariable(label = 'LeadId' required = true)

        public Id LeadId;

        @InvocableVariable(label = 'AccountID')

        public String AccountId;

    }

}

以上でApexの設定は完了です