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この記事誰得？ 私しか得しないニッチな技術で記事投稿！
Qiita Engineer Festa20242024年7月17日まで開催中！
@Takaa(Motohashi Takaaki)

Salesforceで行動以外もカレンダーで表示させよう

Posted at

本橋孝昭です

Salesforceの行動はカレンダーで表示させることができる　というのは有名な話ですね

image.png

さて、今回は行動以外にも標準オブジェクトやカスタムオブジェクトでカレンダー画面に表示させる方法をご紹介します

設定1 まずはカレンダーを作成しよう

まずはカレンダーを作成します。
右側の歯車マークから「新しいカレンダー」をクリックしてください

image.png

そうすればオブジェクトを表示できる画面になるのでカレンダーとして表示させたいオブジェクトを選択しましょう

image.png

今回は分かりやすくカスタムオブジェクト「test01」というオブジェクトを例に説明します

なお、test01オブジェクトは下記のようにStartとEndの日付項目を持っています

image.png

カレンダーでオブジェクトtest01を選択し
image.png

開始日と終了日項目　表示する項目名を設定しましょう

image.png

以上で設定は完了です
カスタムオブジェクトのレコードでも開始と終了日付でカレンダー表示がされます

image.png

応用編　特定のレコードのみカレンダーに表示させたい

次に、オブジェクトの中でさらに特定のレコードだけカレンダー表示させる方法を説明します

今回は例としてtest01オブジェクトにはTypeという選択リストがあり、これのTypeがAのもののみカレンダーに表示　という設定を行います

image.png

設定1 test01オブジェクトにリストビュー作成

test01オブジェクトにはTypeという選択リストがあり、これのTypeがAのもののみ表示させるリストビューを作成します

image.png

ステップ2 カレンダーを編集しリストビューを絞り込み

以下の手順でカレンダーを編集しリストビューで絞り込みます

image.png

image.png

こうすればリストビューと同じTypeがAのレコードのみカレンダー表示が可能です

image.png

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