Salesforceで商談完了時に商談完了日をカスタム項目に保存する方法を紹介します
今回はカスタム項目「受注日」を作成し、
ワークフロールールを起動させてカスタム項目「受注日」の値を更新させます
１ワークフロールール作成その１
「新規ルール」ボタンをクリックします
２ワークフロールール作成その２
「商談」を選択し「次へ」をクリック
３ワークフロールール作成その３
レコードが次の場合にルールを評価:
を
作成されたとき、およびその後基準を満たすように編集されたとき
に設定。
「フェーズ」が「Closed Won」（つまり受注）にして
「演算子」を「次の文字列と一致する」に選択し
「保存&次へ」をクリック
４ワークフロールール作成その４
「項目自動更新」を選択
５ワークフロールール作成その５
今回更新したい項目「受注日」を選択し数式を「TODAY()」に設定し「保存」をクリック
６ワークフロールール作成その６
「完了」をクリック
７ワークフロールール作成その７
「有効化」をクリック
