Salesforceにはリードというオブジェクトがあり、一般的にはリードに入った顧客を取引開始済みをする運用になります。
よくあるお問い合わせとして
「特定の期間でリードが取引開始済みされた割合を知りたい」
つまり
『取引開始済み』となっているリード件数/特定期間に作成されたリード件数
をダッシュボードなどに表示したい という要望があります。
今回はそのような要望を満たす方法をご説明します。
ステップ1 レポートを作成
作成するレポートはレポートタイプ「取引開始済みのリード情報が関連するリード」を使用します
そして何かしらの項目をグループ化します
また、すべてのリードレコードではなく特定の期間や状況のリードの割合を見たい場合は検索条件で表示するレコードを絞り込みましょう
ステップ2 レポートから数式を作成
数式設定は下記画像のように
・数式出力種別 は「％」
・数式は「CONVERTED:SUM/RowCount」です
これでレポート作成は完了です。
下記画像のように割合が表示されていますね。
このレポートを使用しダッシュボードでも割合を表示させることが可能です
