本橋孝昭です
今回はSalesforceでキャンペーンインフルエンスを使ってみる方法をご紹介します
今回の内容は動画でも解説しています
なお「キャンペーンインフルエンスってなんだ？」「キャンペーンってなんだ？」という方はこちらの記事をご確認ください
今回はPlayground環境でキャンペーンインフルエンスの設定を１からご紹介します
ステップ1 キャンペーンインフルエンスの有効化
無効になっていますので有効に設定
ステップ2 [マーケティングユーザ]を有効化
マーケティングユーザを有効化をお忘れなく
ステップ3 権限セットを追加
最低でも2個の権限セットを追加しましょう
１つはデフォルトの[CRM User] または [Sales User] のいずれかのライセンスをユーザに割り当てます。
もう１つは「キャンペーンインフルエンス」権限を持つ新しい権限セットを作成します。
新規をクリック
表示ラベル記載し保存
「アプリケーション権限」クリック
「キャンペーンインフルエンス」をクリックし保存
割り当ての管理からユーザに割り当てましょう
ユーザの権限セットの割り当てをしましょう
ステップ4 商談ページレイアウトを編集
ページレイアウトを編集し関連リストにキャンペーンインフルエンスを追加しましょう
これで商談の関連リストにキャンペーンインフルエンスが出ました
ここから最後 キャンペーンインフルエンス作成まで行えるようにしましょう
ステップ5 モデルの設定を編集
モデルの設定から「新しい属性モデル」をクリック
「デフォルトのモデル」にチェックがついた状態で保存。
ロック済みはチェックなしとします
このような設定になります
そうすると、キャンペーンインフルエンスの新規作成が可能になります
影響度を入れて保存しましょう
キャンペーンインフルエンスの作成完了
お疲れ様でした！
